原油高でエネルギー株上昇、テスラやコインベース株価下落｜4日金融短観

4/4（火）朝の相場動向（前日比）

伝統金融

• NYダウ：33,601ドル +0.9%
• ナスダック：12,189ドル -0.2%
• 日経平均：28,188円 +0.5%
• 米ドル/円：132.4 +0.007%
• 米ドル指数：102 -0.4%
• 米国債10年：年利回り3.4 -2.1%
• 金先物：2,001ドル +0.7%

暗号資産

• ビットコイン：27,567ドル -2%
• イーサリアム：1,789ドル -0.2%

本日のNYダウは続伸し+327ドルで取引を終えた。エネルギー関連株が中心に買われた。一方、IT・ハイテク中心のナスダックは−32.4ドルと反落した。

3月ISM

昨夜米供給管理協会が発表した米3月ISM製造業景況指数は2020年5月以来の低水準で、46.3だった。2月の47.4と市場予想の47.5を下回った。米連邦準備理事会（FRB）が高インフレを抑えるために利上げを続けていることや、最近の銀行破綻問題を背景に、信用取引されることが多いモノへの需要が低下した格好だ。製造業は米経済の約11%を占めており、指数が50を下回ると縮小を示すという。

先週金曜日発表の米PCE価格指数デフレーターやミシガン大の指標もインフレ鈍化を示しており、一部のアナリストは次回FOMCでの0.25%利上げがこのサイクルにおける最後の利上げとなるとみている。

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原油高に

しかし、先週末までは次回FOMCでのFRBの利上げ停止への期待が高まっていたが、2日にサウジアラビアなど一部の産油国が自主的な追加減産を決めたことを受けて米原油先物相場が急上昇したことから、金利先物市場では次回5月の0.25%利上げへの観測は再び高まり、利上げ停止への期待は大きく後退したようだ。

石油輸出国機構（OPEC）と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は2日に日量約116万バレルのサプライズ追加減産を行うと発表した。5月から開始し、今年末まで継続するという。

原油コストが再び急上昇するリスクは、鈍化を続けている消費者物価や利上げ停止シナリオが織り込まれつつある欧米中央銀行の今後の金利見通しを難しくしてしまうとみられる。ブルームバーグによると、ステート・ストリートのストラテジストは原油の追加減産について「インフレが正常化している幾つかの兆候が見え始めたが、ここに来て新たな問題が再び浮上した」と指摘した。

原油価格はグローバル銀行危機が需要に打撃を与えるとの懸念から、先月は1バレル＝70ドルに向かって下落し15カ月ぶりの安値を付けたが、現在は80ドルに向けて下落幅を戻している。

経済指標（日本時間）

• 4月5日21時15分（水）:米3月ADP雇用統計
• 4月12日21時30分（水）:米3月消費者物価指数（CPI）
• 4月13日3時00分（木）:米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨
• 4月14日21時30分（金）:米3月小売売上高
• 4月14日23時00分（金）:4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値

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米国株

原油コストの急上昇を受け、欧米エネルギー関連株は買われていた。エクソンモービル+5.9%、シェブロン+4.1%、シェル+5%（前日比）。

一方、米IT・テック株は原油コスト急騰によるインフレへの懸念などで上げ一服。個別銘柄の前日比では、NVIDIA+0.6%、c3.ai+0.8%、ビッグベア.ai+28.2%、テスラ-6.1%、マイクロソフト-0.3%、アルファベット+0.6%、アマゾン-0.8%、アップル+0.7%、メタ+0.5%、コインベース-5.8%。

テスラ

テスラは今年の1-3月において生産が納車を上回り受注が減速したことがわかった。複数モデルを値下げしたにもかかわらず、納車台数がわずかな伸びにとどまったことが嫌気されたようだ。

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バイナンスに国際手配書の噂

コインベース株やビットコイン（BTC）は大幅に下落した。背景には、インターポール（国際刑事警察機構）がバイナンスに向けて国際手配書「レッドノーティス」を発行する噂が浮上したことがある。

国際手配書の真偽は現時点では不明だが、SHA-256ハッシュファンクションに暗号化されたメッセージの形で明かされた。

今回の噂を受けて、バイナンスのCZ氏は「FUD」だと指摘した。

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