NYダウ・仮想通貨関連株全面高　FOMCで利上げ幅縮小を受け｜2日金融短観

2/2（木）朝の相場動向（前日比）

伝統金融

• NYダウ：34,092ドル +0.02%
• ナスダック：11,816ドル +2%
• 日経平均：27,346円 +0.07%
• 米ドル/円：128.9 -0.85%
• 米ドル指数：101.1 -0.9%
• 米国債10年：年利回り3.4 -3.5%
• 金先物：1,967.8ドル +1.1%

暗号資産

• ビットコイン：23,727ドル +3%
• イーサリアム：1,642ドル +3.7%

本日のニューヨークダウやナスダックは続伸。NYダウはFOMC政策発表前には500ドル超下落する場面もあったが、パウエル議長の会見を受けて乱高下した。IT・ハイテック、仮想通貨関連株などが全面高になった。

FRBは2日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、市場予想通り政策金利を0.25%引き上げることを決め、通常の利上げペースに戻った。昨年12月の0.5%の利上げ幅から縮小し引き締め緩和が進む格好。

今回の利上げで政策金利は年4.50～4.75%へと変化したが、現時点のターミナルレート（最終到達点）は5.00〜5.25%。議長は利上げサイクルの終了が視野に入っている可能性があるとして、利上げ停止まであと2回の利上げ（0.25%ずつか）となるか協議しているとこれまでのタカ派から「ややタカ派寄り」への転換の兆しも示したが、2回以上の利上げが続く可能性も示唆した。さらに、「インフレ率はいくらか緩和したが、なお高い」と指摘しつつも、「ディスインフレ（初期段階）が現在進行中でありながら、労働市場の力強いデータが続いていることは喜ばしい」、「深刻な景気後退を起こさずにインフレ率を2%に安定的に戻すことは可能だ」とした。

一方、利下げについて議長は「物価の動向が見通し通りなら、年内の利下げは適切ではない」と主張したが、市場は年内利下げへの期待を維持しているようだ。次回のFOMC会合は3月になる。

Allianz Investment ManagementのシニアストラテジストCharlie Ripley氏は今回の結果を受け、FOMC発表から将来の金利動向が明確でないことは、FRBが金利引き締めサイクルの終わりに近づいていることを示唆していると指摘。利上げ終了後、FRBは「経済データが政策に追いつくまで様子を見る」ことになるだろうとコメントした。

1日発表の米1月ISM製造業景況指数は予想を下回った。5ヶ月連続で低下し、パンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月以来の低水準となった。金利上昇と財の需要減少などが鈍化の要因だった。

• 米1月ISM製造業景況指数　今回47.4　予想48.0　前回48.4
• FOMC政策金利　今回0.25%ポイント　前回0.5%ポイント
• 2月3日（木　22:30〜24:00）：米失業率　予想3.6%　前回3.5%

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米国株

米国のIT・ハイテックの決算発表イベントが続いており、内容は強弱まちまち。

フェイスブックの親会社メタは引け後の4Q（昨年10〜12月）発表で、1株利益は予想を下回ったが、売上高（322億ドル）は予想（316億ドル）を上回ったことを伝えた。広告の堅調な需要が追い風となった格好だ。第1四半期（1〜3月）のガイダンスで売上高が予想範囲内にある見通しを示している。

一方、メタのメタバース・VR事業「Reality Labs」は2022年に計137.2億ドルの営業損失を出したことも明らかになった。4QにおけるVRヘッドセットQuestなど利益減だった。しかし、アナリストらの予想よりはやや上回っている。

メタの株価は400億ドルの自社株買いの枠拡大などを好感し時間外で18%の大幅高となっている。

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ゲーム販売大手のエレクトロニック・アーツは売上高が市場予想を下回り、1株利益は市場予想をやや上回る結果になった。ガイダンスで通期（2023年3月末まで）の見通しを全般的に引き下げた。なお、景気低迷を背景に「スター・ウォーズ」を題材としたゲームのリリースを延期（6週間先送り）した。

今日はアマゾン（16時）やアップル（16時）も決算発表を控えている。

個別銘柄の前日比では、c3.ai+9.2%、EA-9.2%、テスラ+4.7%、マイクロソフト+2%、アルファベット+1.6%、アマゾン+2.5%、アップル+1.9%、メタ+2.7%、コインベース+12.3%、コアサイエンティフィック+16.4%。

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米ドル/円

ドル円は1ドル＝128.9円、前日比-0.85%。ドルは米FRBの利上げ緩和の結果および今後の利上げ停止の見通しを受けて米国債10年利回りの下落に伴い続落した。

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株（前日比/前週比）

• コインベース｜65.7ドル（+12.3%/+7%）
• マイクロストラテジー｜267.9ドル（+6.4%/+3.7%）
• コア・サイエンティフィック｜0.41ドル（+16.4%/+70%）

昨年12月に破産申請を行った米仮想通貨マイニング企業コア・サイエンティフィックは裁判所から債権者である投資銀行B. ライリーから7,000万ドルの融資を受けられる承認を受けた。当初3,500万ドルの融資額だったが、金額が2倍引き上げられたことが材料視されたもよう。同社は債権者への返済のために、1ギガワットの消費量に相当する建設中の一部の施設を売却することも検討している。なお、同社株式は現在OTC市場で取引されている。

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GMラヂオ　今週金曜！

今週金曜日 2月3日（12:30から）に第4回GMラヂオを開催。今回のゲストは2回目の参加となるLayerZero Labsの共同創設者や、DeFi Kingdomsの創設者ら4名で、クロスチェーンゲームの可能性について語り合う予定だ。

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前回「zkSync」の回のアーカイブの視聴はこちら。

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