フランクリン・テンプルトン、ブロックチェーンへの投資を強化 新たなプライベートエクイティファンドを申請
ブロックチェーン・ファンドIIを申請
米大手資産運用企業フランクリン・テンプルトン（Franklin Templeton）は、新設を予定する「ブロックチェーン・ファンドII」の登録申請を米証券取引委員会（SEC）に提出したことが8日に明らかになった。
これまでにも仮想通貨運用口座（SMAs）やオンチェーン米国政府マネーファンドの展開を手掛けてきた同社だが、ブロックチェーン技術のプライベートエクイティ投資に足を踏み入れるのは今回が初めてだ。
「フランクリン・テンプルトン・ブロックチェーン・ファンドII」の規模はまだ公表されていないが、最低投資額は約1,300万円（10万ドル）とされている。これは一般的なプライベートエクイティ投資と比べて低めの設定で、より多くの投資家の参加を可能にするような設計となっている。また、このファンドは12カ月以内には機関投資家からの資金調達を終える計画だ。
プライベートエクイティファンドは非公開の投資ファンドで、企業の価値向上後のIPOや売却を通じて利益を追求する目的を持つ。限られた機関投資家や富裕な個人投資家から資金を募り、それを非公開市場の事業会社や不動産、ベンチャーキャピタルなどに投資する。
2023年の仮想通貨市場は上昇傾向にあり、その中でフランクリン・テンプルトンがブロックチェーン関連のプライベートエクイティファンドを設立する動きは、市場全体のトレンドを映し出していると言えるだろう。つまり、仮想通貨やブロックチェーン技術への投資需要が高まっている中で、同社が新たな投資商品を提供することで、その需要に応えようとしていると考えられる。
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フランクリン・テンプルトンとは
フランクリン・テンプルトンは、世界155カ国以上でサービスを提供するグローバルな投資運用会社だ。株式、債券、マルチアセット・ソリューション、オルタナティブ投資など、様々な分野で事業を展開している。同社が運用する資産は約1.5兆ドル（2021年末時点）で、投資信託や年金、個人投資家向けサービスを提供している。
同社はこれまでにも仮想通貨市場への進出を積極的に行ってきた。2021年4月には、ステラ（XLM）ブロックチェーン上で運用されるオンチェーン米国政府マネーファンド（FOBXX）を開始。さらに、今年4月には仮想通貨ポリゴン（MATIC）への対応を発表している。
FOBXXの1株は、ブロックチェーン上で1 BENJIトークンとして表現され、24時間365日取引が可能だ。2023年3月末時点での運用資産残高（AUM）は約361億円（2億7,000万ドル）を超えている。
また、フランクリン・テンプルトンは2022年9月に、機関投資家向けの仮想通貨運用口座（SMAs）の提供を予定していることを発表した。これは、仮想通貨を含むデジタル資産を管理・運用する2種類のSMA口座で、SEC登録のデジタル資産SMAプロバイダー運用プラットフォームEaglebrook Advisors上で、同年10月中旬から米国投資家に提供する予定とされた。
SMA（Separately Managed Account）とは
SMA（Separately Managed Account）とは、投資家が証券会社などのサービス提供業者にある程度のまとまった資金を預け、資産管理・運用を行うためのもの。SMAの主な特徴は、アセット・アロケーションに関するアドバイス、運用会社や投資信託の紹介、注文の執行、顧客への定期的な報告などのサービスを包括的に提供し、資産を総合的に管理していく専用口座といえる。（SMBC日興証券）
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