コインベース・マイニング株大幅高、ビットコイン年初来高値更新｜2日金融短観

12/2（土）朝の相場動向（前日比）

伝統金融　米国株続伸

• NYダウ：36,245　+0.8%
• ナスダック：14,305　+0.5%
• 日経平均：33,431　-0.17%
• 米ドル/円：146.7 -0.9%
• 金先物：2,073 +1.7%
• エヌビディア：467.6ドル　-0.011%
• テスラ：238.8ドル　-0.5%

本日のNYダウは+294.6ドルと続伸し、債券市場は反発した。この日にパウエル連邦準備制度理事会議長の発言からトーンダウンが示唆され2024年にFRBが利下げに動くとの観測がますます広がった格好だ。

議長は日本時間1日深夜の講演で「インフレが2%の物価目標に向かっていると確信するまでいまの金融政策を維持していく。いつ金融緩和に転換するかを推測するのは時期尚早だ」、「適切だと判断すればさらなる金融引き締めを行う用意がある」と市場での加熱しつつある利下げ観測へのけん制をかけた。しかし、CPIやPCEが示す鈍化しつつあるインフレ率及び減速する米国経済という状況を受けて、10月までの6カ月間のインフレ・ベンチマークが平均2.5%と、2%の水準に近づきつつあるとし「政策金利はかなり制約的な領域に入っている」と話した。

今週、タカ派とされるFRB理事によるハト派的な発言が2024年前半の利下げ観測を高めた。CME金利先物市場で来年9月までに政策金利が「4.5-4.75%（現在5.25-5.50%）」に引き下げられる観測は40%超えている。

なお、次のFOMCの金利発表に12月14日に予定されている。

本日の主な市場材料は以下数点。

• パウエル議長の抑制的発言もNY続伸　利下げ期待への否定は予想内
• 11月の製造業総合景況指数＝13カ月連続で縮小
• 米国債利回り急低下　10年債利回り-2.76%
• 円が対ドルで一時146円66銭まで上昇　日米金利差縮小への期待高まる
• スポット金相場＝最高値水準に再び接近

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来週は、重要な雇用統計データが公開される予定だ。

今週以降の重要経済指標・イベント

• 12/6（水）22:15　米11月ADP雇用統計
• 12/8（金）22:15　米11月失業率
• 12/12（火）22:30　米11月消費者物価指数（CPI）
• 12/14（木）4:00　米FOMC政策金利発表

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仮想通貨関連銘柄　大幅高

• コインベース｜133.7ドル（+7.2%）
• マイクロストラテジー｜527.6ドル（+5.9%）
• マラソン｜13.7ドル（+14.4%）

コインベース株については前日比大幅高で前週比では+15.8%上昇した。

最近の材料としては、先週バイナンスと米司法省の和解及びCZ氏退任の動きがあり、Kaidoリサーチによると、マーケットシェアにおいてコインベースとBybitは直接的にバイナンスの米国の存在感減退から恩恵を受けている。その恩恵は、コインベースの株価にも反映されている格好だ。

米大手ヘッジファンドARK Investは今週3回の売却で約1500万ドル相当のコインベース株を売却した。一方、同ファンドはSoFiとロビンフッド（11月に7回）の株を買い増ししたことも判明した。

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仮想通貨相場 BTC再び高値更新

• ビットコイン：38,742ドル +2.8%
• イーサリアム：2,093ドル +2.1%

ビットコイン（BTC）には、今週グレースケール・ブラックロック・InvescoのSECとの継続的な会話が申請中のビットコインETFの最終的な承認の追い風になったとの期待から買いが入ったようだ。

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