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NYダウ今年の高値更新 10月PCEがインフレ鈍化示唆|1日金融短観

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12/1(金)朝の相場動向(前日比)

伝統金融

  • NYダウ:35,950 +1.5%
  • ナスダック:14,226 -0.2%
  • 日経平均:33,486 +0.5%
  • 米ドル/円:148.1 +0.01%
  • エヌビディア:467.7ドル -2.8%
  • テスラ:239.7ドル -1.8%

本日のNYダウは+520ドル超と大幅続伸。11月最後の経済指標である10月の米PCEデフレーターが示したインフレ鈍化のデータが好感され、11月で11月2日(+564ドル)に次ぐ1日の上場幅を記録し、今年の高値を更新し2022年1月以来の高値をつけた。

出典:

11月は年末強気相場(サンタラリー)への期待を促した月で、NYダウの好調のほか、S&P500とナスダックも2022年7月以来の月間最高値を記録した。材料としては、米CPIやPCEなどが示すインフレ鈍化とそれに伴うFRB高官らのハト派姿勢への転換、FOMCの利下げサイクルの終了と早期利下げへの期待上昇などがあった。

10月個人消費支出(PCEデフレーター)

  • PCEデフレータ・前月比:結果0.0% 予想0.2% 前回0.4%
  • PCEデフレータ・前年比:結果3.0% 予想3.1% 前回3.4%
  • コア・前月比:結果0.2% 予想0.3% 前回0.3%
  • コア・前年比:結果3.5% 予想3.5% 前回3.7%

本日の主な市場材料は以下数点

  • PCEデータが示す需要の冷え込み 総合では0%増
  • 米NY連銀総裁:「金利は過去25年で最も景気抑制的」として高金利の長期間維持を想定
  • FRBは利下げについて全く検討していないとした米SF連銀総裁の発言を受けて米国債利回り反発
  • 月間:円が対ドルで約2.3%上昇
  • 金相場:月間で2.63%上昇 中東紛争や利上げサイクル終了への期待が買い材料に

出典:Tradingview(金スポット)

なお、明日はパウエルFRB議長のスピーチが予定されている。12月14日のFOMC金利発表を控えているが、その前に金融政策や経済について何らかのヒントを示すか注目されているようだ。

今週以降の重要経済指標・イベント

  • 12/6(水)22:15 米11月ADP雇用統計
  • 12/8(金)22:15 米11月失業率
  • 12/12(火)22:30 米11月消費者物価指数(CPI)
  • 12/14(木)4:00 米FOMC政策金利発表

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仮想通貨関連銘柄 反落

  • コインベース|124.7ドル(-2.4%)
  • マイクロストラテジー|498.3ドル(-1.7%)
  • マラソン|11.9ドル(-3.4%)

コインベース株についてはビットコインとの強い相関性から11月の月間上昇率は約62%で、ビットコインの8.8%高を高く上回っている。

出典:Tradingview

また、マイクロストラテジーは、昨夜16,130 BTCのビットコインを買い増したことを発表した。

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仮想通貨相場

  • ビットコイン:37,696ドル -0.3% 月間:+8.8%
  • イーサリアム:2,045ドル +0.7% 月間:+12.6%
  • ソラナ:59.2ドル +0.1% 月間:+53.7%

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