円急伸・原油安、今週はFOMC金利発表や米失業率データ｜31日金融短観

10/31（火）朝の相場動向（前日比）

仮想通貨関連銘柄 反発

• コインベース｜73.6ドル（+4%）
• マイクロストラテジー｜420ドル（+3.3%）
• マラソン｜8.8ドル（-0.1%）

全体市況

仮想通貨関連株はナスダックの続伸やビットコイン34000ドル台推移を受けて先週末の下落から反発。NYダウも大幅に反発した。アマゾン（+3.8%）は調整局面に入ったとされる大型IT・ハイテク株の値上がりをけん引したが、テスラには特に材料はなかったが4.8%安となった。また、先週金曜日発表の9月PCEデフレーターの内容はFRB利上げ再開の根拠にならず今週FOMCでは金利据え置きの可能性が多いと見込まれている。

• PCEコアデフレータ・前月比：予想0.1%　結果0.3%　前回0.1%
• 個人所得：予想0.4%　結果0.3%　前回0.4%

今週も複数の重要イベントがあり、木曜日早朝のFOMC金利発表のほか、金曜日夜には米10月失業率が発表される。

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仮想通貨相場

• ビットコイン：34,489ドル -0.3%
• イーサリアム：1,809ドル +0.4%
• ソラナ：1,809ドル +0.4%

仮想通貨については、ソラナが今年の高値を更新し35ドル台に復帰。昨日アムステルダムで開幕されたソラナの大型カンファレンス「Breakpoint2023（10/30〜11/3）」で大きな発表があると期待されている。また、ソラナのDeFiのTVL（運用資産額）も急増しており、5000万ドルに到達した。

一方、FTX遺産から約5600万ドルに相当するSOLがステーキングから解除されたことが判明し売圧への警戒は高まっているようだ。

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国内仮想通貨・ブロックチェーン関連銘柄

• マネックスグループ｜645円（-2.8%）
• クシム｜429円（+5.6%）
• ドリコム｜625円（-1%）

30日の日経平均は反落し下げ幅が一時450円を超え最終的には-294円の30,696円で取引を終えた。イスラエル・ガザの情勢悪化に加え先週末のNYダウ続落（7カ月ぶりの安値）、米長期債利回りの上昇も不安材料となった格好だ。また、31日朝に日銀金融政策決定会合による結果公表（YCC修正の可能性）を控えてポジション調整が行われたとの見解もある。

なお、Web3分野では先週ドリコムやマネックスGの決算結果が発表されたが、SBIホールディングやスクルーズの決算はそれぞれ11/10と11/8に予定されている。

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円急騰　日銀政策発表控え

円（1ドル＝149.04円）は対ドルで30日深夜一時148.8円まで急伸。日銀が31日に開く金融政策決定会合で長短金利操作（YCC）の再修正を議論するとの報道が出ており円は金利上昇への期待で急上昇した格好だ。

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伝統金融　NY反発

• NYダウ：32,928 +1.6%
• ナスダック：12,789 +1.2%
• 日経平均：30,696 -1%
• 上海総合指数：3,021 +0.1%
• 米ドル/円：149 +0.01%
• 原油先物WTI：82.6ドル +0.1%
• 金先物：2,005ドル +0%

主要IT・ハイテク銘柄

• アルファベット：124ドル　+1.8%
• マイクロソフト：337ドル　+2.2%
• エヌビディア：411ドル +1.6%
• アマゾン：132ドル +3.8%

相場を動かした主な材料は以下数点。

• S&P500種株価指数　終値で8月以来の大幅高
• ガザ地上侵攻　想定ほど大規模でないとの見解
• 原油相場（WTI）　3週間ぶりの安値
• ドル下落　円上昇
• 米財務省の第3四半期借り入れ見通し　8520億ドルから7760億ドルに下方修正

主要な決算スケジュールは以下通り（米時間）。

• AMD：10/31 16:00
• アップル：11/02 16:00
• エヌビディア：11/21 16:00

アップルに関しては本日9時にオンラインイベント「Scary Fast.」が開催される予定だ。現時点ではどのような発表があるかは不明だが、Macに関する発表の可能性が高いとされる。

今週以降の重要経済指標・イベント

• 10/31（火）朝　日銀金融政策決定会合　政策金利発表/日銀展望レポート
• 10/31（火）21:30　米7-9月期四半期雇用コスト指数
• 11/01（水）21:15　米10月ADP雇用統計
• 11/02（木）3:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）政策金利発表
• 11/03（金）21:30　米10月失業率

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