7日朝の金融市場短観｜NYダウ大幅反発　米10年債利回りは急低下 FRBの急速な利上げ期待が後退

1/7（土）朝の相場動向（前日比）

伝統金融

• NYダウ：33,659ドル +2.2%
• ナスダック：10,591ドル +2.7%
• 日経平均：25,973円 +0.6%
• 米ドル指数：103.8 -1.1%
• 米国債10年：年利回り3.56% -4.2%
• 金先物：1,871ドル +1.6%

暗号資産

• ビットコイン：16,906ドル +0.3%
• イーサリアム：1,266ドル +1.1%

本日のニューヨークダウは大幅反発。700ドル超えの上げ幅を記録した。昨夜発表の2つの米経済指標が材料視された格好だ。

2022年12月の米雇用統計とISM非製造業景気指数が6日夜に発表された。雇用統計では非農業部門の雇用者数が22.3万人増え、失業率（市場予想3.7%）も前月の3.6%から3.5%に改善したが、賃金の伸びは緩やかだった。労働市場が強い状態を示した。また、ISM非製造業景気指数は49.6となり、前月の56.5および予想値を大幅に下回った。企業の支出額の上昇などが鈍化しつつあり、インフレ率が緩和していることへの期待が示唆された。これを受け米国債利回りが急低下しているなか、FRBの最終的な米利上げ幅を巡る観測が後退したとみられる。

一方、米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は、上述の米雇用統計についてCNBCとのインタビューで、「私の見通しは変わらない。米経済は昨年の夏場の活況から継続的に低下していくだろうと見込んでいる。インフレはまだ過度に高く、こうした不均衡を解決しなければならない」と述べた。なお、インフレ抑制に向け一段の利上げを実施し、24年に入っても金利をピーク水準で維持する必要があるとの見解を再び示した。

次回のFOMCは1月31日〜2月1日の両日に開催される予定。CME FedWatchによると、0.25%利上げの予測が約74%。前回12月では0.5%と上げられたことから、継続的な利上げ緩和になる見通しが強い。この点に関してボスティック総裁は同インタビューで労働市場の改善で0.25%利上げの可能性もあるとコメントした。

米国株市場

米国株は米国債利回りの低下に伴い全面高の展開になった。個別銘柄では、コストコ+7.4%、ワールド・レスリング+18%、アマゾン+3.7%、マイクロソフト+1.3%、アップル+4%、テスラ+2.8%、メタ+2.5%、コインベース-0.8%、シルバーゲート・キャピタル-2.6%。なお、来週から決算発表シーズンに入る。

アマゾンに関しては5日に18,000人以上の人員削減を計画していることが明らかになった。18,000人の人員削減は、アマゾンの全世界の従業員数約30万人の6%に相当。倉庫スタッフを含む150万人の約1.2%となる。一部からは、アマゾンの大規模人員削減は景気後退の始まりの兆候とされている。

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同社は昨年9月、P2Pのオンライン決済のCaixaBankなど4社と共に欧州中央銀行のデジタルユーロのテスト参加に選ばれている。

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また、テスラについては株価が6日に今年の安値を更新し一時101ドルまで下落。2020年夏以降の安値になった。インフレによるEV自動車の需要減少やライバルの米フォードや韓国の起亜自動車の売上上昇、イーロン・マスク氏のTwitterへのリソース分散および約400億ドル相当のテスラ株売却といった要素が株価の下落を加速させたとみられている。

テスラは今も9,720 BTCのビットコインを保有しているとされる。

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仮想通貨相場

仮想通貨市場はNYダウの反発を受け連れ高した。ビットコイン（BTC）などの銘柄は小幅高の展開になった。ビットコインは一時17,000ドルに到達した。

また、仮想通貨取引所マウントゴックスは昨日、弁済期限日などをさらに延期したことがBTCの売り圧緩和として材料視されたようだ。

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アバランチ（AVAX）は前日比で小幅安。米グレースケールが主要銘柄ファンド「Digital Large Cap Fund」のポートフォリオからAVAXを売却し、既存の保有銘柄の運用に充てたことが報告された。Digital Large Cap Fundは、ビットコイン、イーサリアム、エイダ、ポリゴン、ソラナの5銘柄で運用されている。

一方、Synthetix（SNX）はグレースケールの「DeFi Fund」に復帰した。DeFi Fundのポートフォリオには現在UNI、AAVE、MKR、CRV、COMPの5銘柄がある。

1月の重要な経済指標

• 1月12日：米消費者物価指数（CPI）
• 1月13日：1月ミシガン大学消費者態度指数・速報値
• 1月18日：米12月小売売上高・卸売物価指数（PPI）/コア
• 1月20日：日本12月全国消費者物価指数（CPI）

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株（前日比/前週比）

• コインベース｜33ドル（-0.8%/-6%）
• マイクロストラテジー｜160ドル（+2.4%/+13.%）
• シルバーゲート・キャピタル｜12.2ドル（-2.6%/-30%）

仮想通貨関連サービスを提供する米シルバーゲート・キャピタルについては、5日に2022年4Q（10月から12月）における暫定的な財務指標などが発表された。デジタル資産の顧客の預金額が22年9月末の約1.5兆円（119億ドル）から同年12月末に約5,060億円（38億ドル）に減少するなど、経営状況が厳しいことが明らかになった。発表を受けて同社株は一時49%安と上場来最大の下げ幅を記録した。なお、JPMorgan ChaseとBofA Securitiesは同社株の評価を格下げした。

関連：米シルバーゲート、22年4Qに仮想通貨関連の預金額が激減https://fx.minkabu.jp/news/247518　従業員40%削減へ　

また、コインベースについては、米投資銀行Cowen & Co. Analystが5日に目標株価を75ドルから36ドルに大幅に引き下げた。CowenのアナリストStephen Glagola氏とGeorge Kuhle氏はレターで「COINの月間出来高は2021年11月以降、毎月一貫して減少しており、マクロ経済環境や仮想通貨価格へのFTX伝染リスクを考慮すると、2023年に個人投資家の出来高が安定または回復する可能性は低いだろう」と予測したという。

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GMラヂオ第二弾　アーカイブ

今回の特別ゲストは、Web3（分散型ウェブ）大手企業アニモカ・ブランズの会長を務めるYat Siu氏と、Darewise EntertainmentのBenjamine Charbit氏が参加。Web3ゲーム・NFTの今の課題やDarewiseの自社タイトル第一弾「Life Beyond（ライフ・ビヨンド）」、そして業界の展望について語っている。

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