17日朝の金融市場短観｜NYダウ横ばい　Genesis仮想通貨融資部門の出金停止など

11/17（木）朝の相場動向（前日比）

暗号資産

• ビットコイン：16,598ドル -1.2%
• イーサリアム：1,214ドル -2.9%
• アプトス：14ドル +12.7%
• チリーズ：0.22ドル +4.8%

伝統金融

• NYダウ：33,582ドル -0.03%
• ナスダック：11,180ドル -1.57%
• 日経平均：28,028円 +0.13%
• 米ドル指数：106 -0.17%
• 米国債10年：年利回り3.6% -3.07%
• 原油先物：85ドル -1.89%
• 金先物：1,777ドル +0.04%

今日のニューヨークダウ平均は横ばい。緊張が高まる地政学リスクからリスクオフの場面があった。昨日報道されたポーランドに着弾したロシア製のミサイルの件については、17日NATOの事務総長がウクライナ軍の迎撃ミサイルだった可能性があると指摘。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は「われわれのミサイルではない」と否定した。見解は分かれている状況だ。

CPIとPPIの伸び鈍化による買い戻しにも一服感。取引開始前に10月の米小売売上高が発表された。予想を上回る前月比1.3%増、8ヶ月ぶりの伸びとなり、引き続き堅調な個人消費の動向を示した。

日本時間15日夜発表の米PPI（米消費者物価指数）が前年同月比8%で前月の8.4%からは伸びが鈍化。また、前月比としても予測の0.4%を下回り0.2%の鈍い上昇にとどまった。先週発表されたCPIなどを踏まえて「FRBの今後の利上げペースが鈍化する期待を裏付ける」材料とされている格好だ。なお、金利先物市場では12月開催予定の次回FOMCにおける利上げ確率については、0.5%に減速する観測が85%を超えている。

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仮想通貨市場では、数ヶ月前の3ACと今回のFTX破綻の影響を受け、融資・OTC大手米Genesis Global Tradingの機関投資家レンディング部門である「Genesis Global Capital」は日本時間16日夜、顧客の出金及び新しいローンの組成サービスを停止することを発表。また、Genesisと提携する米取引所Geminiの利回りサービス「Gemini Earn」はGenesisの発表を受けてEarnからの顧客出金が遅延する可能性があり、5日以内に償還できなくなったことを伝えた。Gemini Earnの問題は、Gemini取引所の顧客デポジットとは関係なく、1:1の顧客資産が保証されているという。FTXの余波への警戒感が再び高まり、BTCやETHなどの主要銘柄や多くのアルト銘柄は反落した。

FTX経営破綻に関連する動きについては、FTXに関連するハッキング（不正流出）について16日時点ではハッカーとされるウォレットが2228,524ETH（約400億円：2億8,800万ドル相当）を保有していることが明らかになった。今後の行方やハッカーの狙いについては未だ判明していないが、保有規模としてETH保有者の中で35番目に当たるもので、ETHの売り圧材料として注視されている。

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（16〜17日）FTX/アラメダ関連の主な動きは以下通り。

FTX運用関連

• FTX Digital Marketsが米国でチャプター15の申請を検討
• バハマの清算人がFTXの米国での破産申請について妥当性を否定
• FTX新CEO発言「サムは元CEOであり、彼の発言はFTXの見解や意向を反映したものではない」

関係者情報

• 融資大手Genesisが出金停止
• Gemini Earnが出金遅延
• B2C2がGenesisのローンを買収すると提案

規制動向

• FTX及びFTXを宣伝していた米スポーツ選手らに対して集団訴訟
• 米下院委員会がFTX破綻に関するサムとCZの公聴会を開く方向
• イエレン財務長官が有効な市場監視の必要性を指摘

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株（前日比/前週比）

• コインベース・グローバル｜48.8ドル（-12%/-15%）
• マイクロストラテジー｜169.4ドル（-1.2%/-3.3%）
• エヌビディア｜9.56ドル（-4.54%/-2.6%）

GPUなどを製造する米エヌビディアは3Q決算で59.3億ドルの総売上高を発表。ゲーム分野を含む業績がアナリストの予測を上回り時間外取引では+2.42%高。

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