丸井グループによる国内事業会社初の公募⾃⼰募集型デジタル債発⾏でSecuritizeのプラットフォームが活⽤されました
デジタル証券の発⾏・ライフサイクル管理プラットフォームを提供するSecuritize Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：ジェ ームス・エイチ・フィン、以下、Securitize）は、株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社⻑：⻘井 浩、以下丸井グル ープ）により実施されたエポスカード会員向けのデジタル債の発⾏に、Securitizeのプラットフォームが活⽤されたことをお知らせいたします。国内事業会社初の公募デジタル社債となる本募集においては、当初発⾏予定額約1億円に対し、抽選申込みは約20億円にのぼりました。
■ 本デジタル債発⾏の概要
銘柄：株式会社丸井グループ第1回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）
募集：丸井グループによるエポスカード会員向け⾃⼰募集
発⾏額：1億2,178万円
購⼊可能⾦額：1〜100万円（1単位1万円から）
利率（税引き前）：年1%（⾦銭 0.3%、エポスポイント 0.7%）
発⾏時期：2022年6⽉20⽇（⽉）
資⾦⽤途：途上国でマイクロファイナンス事業を展開する提携パートナーへ融資
フィナンシャル・アドバイザー：野村證券株式会社
■ 発⾏体による⾃⼰募集の特徴
今回の案件では発⾏体はSecuritizeのプラットフォームを活⽤することで、投資家と安全な形で直接つながることが可能となり、振替債の仕組みではこれまで実現が難しかったさまざまな取り組みが実現可能となりました。
発⾏体による投資家の直接アクセス
投資家に直接アクセスし勧誘・販売・管理することで、資⾦調達と顧客エンゲージメントをかけあわせることができます。発⾏体は Securitizeの提供する管理画⾯を通じて販売状況や投資家情報をリアルタイムに把握でき、これらの情報は社債の販売やマーケティング に活⽤することも可能です。
⾦銭以外での利払い
本募集ではエポスカード会員を対象にしていたことから、リターンの⼀部をエポスポイントで付与する設計といたしました。ポイントシステムを活⽤できるため魅⼒的な還元を設計しやすくなり、発⾏体・投資家の双⽅にとってのメリットを感じられるモデルが可能となりました。
⼩⼝化による幅広い投資家にアクセス
デジタル債の利⽤により、従来⼩⼝化にまつわるコストの課題を乗り越え、本募集では申し込み⾦額が、従来の社債や株式に⽐べてアクセスしやすい⾦額（1万円）に設定されました。
また、本募集では譲渡制限があるため利⽤できませんが、Securitizeのプラットフォームではデジタル社債はセキュリティトークン化されており、技術的には期中に投資家が希望する場合には容易に譲渡が可能となります。
■ Securitize Japan カントリーヘッド ⼩林英⾄
｢今回の案件はSTOの世界における新たな⾼みを⽰し、今後のロールモデルとなるような歴史的⼀歩といえます。STOの強みが最⼤限に活かされたことに加え、関係者全員がメリットを感じられる取り組みとなったことは重要です。Securitizeのプラットフォームが、発⾏会社の重 要な企業理念の実践をサポートする機会をいただいてことに感謝しています。｣
■ Securitizeについて
Securitize, Inc.は2017年に⽶国で設⽴された⼤⼿デジタル証券会社*1で、発⾏から流通市場まで対応したセキュリティトークン・ソリューションを提供しています。企業には法令に準拠した資⾦調達と株主管理サービスを、投資家にはオルタナティブ資産への投資機会を提供しており、3,000社以上の企業と120万⼈の投資家を有しています。
Securitize, Incは子会社のSecuritize, LLCおよびSecurities Markets, LLC、Pacific Stock Transferから構成されます。Securitize, LLC は、米国でSEC登録のトランスファーエージェントです。
Securitize Markets, LLCはSEC登録のブローカーディーラーで、FINRA及びSIPCに加入する代替取引システム（ATS）提供業者です。詳しくは http://www.securitize.io をご覧ください。
*1 日本においては証券業は行っておりません。
