テスラ決算で株安、中東情勢緊迫で原油高騰

10/19（木）朝の相場動向（前日比）

仮想通貨関連銘大幅反落

コインベース｜73.9ドル（-4.5%）
マイクロストラテジー｜329ドル（-1.8%）
マラソン｜7.7ドル（-8.4%）
ブロック｜44.5ドル（-2.8%）

コインベースやストロングホールドといった仮想通貨関連株銘柄は高まるイスラエル・パレスチナの戦争拡大への懸念や原油相場高騰、米国債利回り上昇からリスクオフムードが広がり売り優勢となった。

マラソンについては現在保有中のビットコイン（13,726 BTC）の一部をFidelity Digital Assetのカストディサービスに預けると発表した。保管リスク分散の施策だ。同社は10月から毎月1,000 BTC増産できる見込みだ。時間外取引では+0.78%。

また、コインベースに関しては「Coinbase Advanced」プラットフォームを通して適格な非米国在住のユーザーにUSDC決済の永久先物取引を提供開始した。まずはビットコイン、XRP、ライトコイン、イーサリアムの4銘柄の契約に対応する。

今週から本格的に米企業決算のシーズン（3Q）に入っており、マイクロストラテジーが11月1日に、ブロックが11月2日に予定している。

国内仮想通貨・ブロックチェーン関連銘柄

マネックスグループ｜642円（+0.7%）
クシム｜408円（-0.9%）
ドリコム｜565円（+3.8%）

日経平均上位3騰落率（東証プライム）

ソシオネクス：15,910円 +12.7%
ネットプロ：297円 +9.1%
ハピネット：2,463円 +9%
GMO-PG：6,841円 -5.6%
ベイカレント：4,143円 -5.7%
Aクリエイト：934円 -8.4%

18日の日経平均は小幅続伸+1.96円の32,042円で取引を終えた。東証株価指数（TOPIX）も+3.2円の2,295円で取引を終了した。本日の日経平均寄り付きでは小幅反落でスタートした。

日本の半導体設計企業ソシオネクスは18日、半導体受託生産世界最大手台湾積体電路製造（TSMC）の2ナノプ使用の32コアCPUチップの開発でTSMCと英半導体設計大手アームの2社と協業する発表で急騰していた。

来週から国内企業の本格的な決算シーズンに入る。Web3・仮想通貨関連では10月26日にドリコムが、10月27日にはマネックス・グループが決算発表を控えている。

伝統金融米国株4ぶり反落

NYダウ：33,665 -0.9%
ナスダック：13,314 -1.6%
日経平均：32,042 0%
上海総合指数：3,058 -0.8%
米ドル/円：149.8 -0.03%
原油先物WTI：87.1ドル +2%
金先物：1,961ドル +1.3%
ビットコイン：28,287ドル -0.8%
イーサリアム：1,558ドル -0.3%

主要IT・ハイテク銘柄全面安

エヌビディア：421.9ドル -3.9%
AMD：102.1ドル -2.8%
テスラ：242.6ドル -4.7%
マイクロソフト：330ドル -0.6%
アルファベット：137.9ドル -1.2%
アマゾン：129.6ドル -1.4%
アップル：175.8ドル -0.7%
メタ：316.9ドル -2.1%

本日の米NYダウ・ナスダック・S&P500は反落。パレスチナ自治区ガザの病院爆発の件で情勢を複雑化していることやイラン介入のリスク及びイスラエルへの石油禁輸呼びかけから生じた原油高、上昇する米国債利回りが投資家の心理を悪化させた格好だ。原油高騰は米FOMCの11月会合での利上げ再開の可能性を高めているとの見解が出ている。

この日、バイデン米大統領はイスラエルに到着しイスラエルとガザ両方への人道的支援を表明したが、病院爆発の一件でヨルダンとエジプらの首脳はバイデン氏との会談をキャンセルした。

ゴールド相場

米NY金先物相場は続伸し8月初め以来の高値となった。中東情勢エスカレートで安全資産への需要が高まっている格好だ。

出典：investing.com

企業決算：テスラ　モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレーの株価は前日比6.7%安（コロナ禍の20年6月以来の下落幅）。決算内容が嫌気された。債券トレーディング収入やウェルスマネジメント事業の収入が不振だったほか、新規資金の純流入額は前四半期から50%以上落ち込んだ。先週金曜日発表のJPモルガンとウェルズ・ファーゴの好決算とは真逆だった。

テスラは19日早朝に決算内容を発表した。需要強化によるこれまでの値下げが響き1株利益や売上高とも予想を下回った。一方、注目の「サイバートラック」についてはイーロン・マスクCEOが発表会で、すでに100万ものユーザーから予約されており、おおよそ2025年までに約25万台のサイバートラックを生産する見通しだと話した。テスラの株価は引け後-3.4%安となっている。

今週の重要経済指標

本日深夜はパウエル米FRB議長が発言する予定だ。10月のFRB幹部発言の多くは金利据え置きに対するスタンスだったが、直近の原油高や利回り高騰を背景に今後の政策金利観測についてどのようなシグナスを示すか注目される。