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米IT・コインベースや仮想通貨も続伸 インフレ減速で利上げ緩和期待|28日金融短観

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1/28(土)朝の相場動向(前日比)

    伝統金融

  • NYダウ:33,978ドル +0.08%
  • ナスダック:11,621ドル +0.9%
  • 日経平均:27,382円 +0.07%
  • 米ドル/円:129.85 -0.28%
  • 米ドル指数:101.9 +0.09%
  • 米国債10年:年利回り3.51 +0.6%
  • 金先物:1,928ドル -0.09%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:23,170ドル +0.5%
  • イーサリアム:1,603ドル +0.1%

本日のニューヨークダウやナスダックは6営業日続伸。米物価統計などの最新データがインフレ減速と米FRB利上げ緩和の裏付けとなったか。

昨夜発表の米個人消費支出(PCE)は前月比-0.2%と予想を下回った。コアPCEの前年同月比伸び率は+4.4%、11月の+4.7%から鈍化。両指数共に前年同月比で鈍化が進み、過去1年余りで最も低い伸びとなった。なお、個人所得や賃金など他のインフレ指標も著しく鈍化してきた。

個人消費支出(PCE)は米商務省が毎月末に発表する個人消費の物価動向を示す指標。GDPの7割弱を占める米国の個人消費支出はGDPの先行指標として注目される。名目PCEを実質PCEで割ったPCEコアデフレーターは米FRBが最も重視している物価指標として知られている。

12月の弱いCPIに加え、今回の統計を受けてFRBが2月と3月にそれぞれ0.25%ポイントの利上げを決定する可能性が高まった。また、利上げを近く終了させて9月にも利下げに着手するとの観測まで浮上。一方、FRBの要人らは年内の利下げは想定していないという。

    デフレーター

  • 12月個人消費支出(PCE):今回+5.0% 予想+5.3% 11月+5.5%(前年同月比)
  • 12月個人消費支出:今回-0.2% 予想-0.1% 11月-0.1%(前月比)
  • 12月個人消費支出コア(食品とエネルギー以外):今回+4.4% 予想+4.4% 11月+4.7%(前年同月比)
  • 12月個人消費支出コア:今回+0.3% 予想+0.3% 11月+0.2%(前月比)
  • ミシガン大

  • 1月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値):今回64.9 速報値64.6 12月59.7
  • 1月ミシガン大学1年期待インフレ率(確報値):今回3.9% 速報値4.5% 12月4.4%
  • 1月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値(確報値):今回2.9% 速報値3.0% 12月2.9%

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米国株

今週はマイクロソフトやテスラの決算が発表されたが、来週はアップル(2月2日)、アマゾン(同日)、アルファベットC(同日)などのIT大手も決算を控えている。

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個別銘柄の前日比では、バズフィード+85%、ビッグベア・ai(AI関連)+7%、テスラ+11%、マイクロソフト+0.065%、アルファベットC+1.9%、アマゾン+3%、アップル+1.3%、メタ+3%、コインベース+15.7%。アルゴ・ブロックチェーン-7.5%。

オンラインメディアのバズフィードは27日も高騰。26日(米国時間)にオンラインクイズなどのコンテンツ生成やパーソナライズに、米OpenAI社が開発したAI技術を使用する情報が浮上したことを好感され株価は一時120%暴騰した。BuzzFeedはその後ChatGPTではなく公開されているAPIを使用すると明かしたが、CEOがAI統合の計画を示したことも材料視されたもようだ。

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来週以降の重要な経済指標・イベント

  • 2月2日(木 4:00):FOMC政策金利
  • 2月3日(木 22:30〜24:00):米失業率・非農業部門雇用者数

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米ドル/円:129.85 -0.28%

ドル円は1ドル=129.85円、前日比-0.28%。上述した米個人消費支出などの指標がインフレ鈍化を示し、FRBの利上げ緩和期待が高まっていることを受けてドルは反落。米長期債相場は日銀長期金利上昇の期待から売り先行で小幅続落。一方、米インフレ鈍化のデータを受けて買い戻され下げ幅を縮小した。

出典:Yahoo!ファイナンス

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仮想通貨相場

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などはNYダウやナスダックの続伸に連れ高。Web3ゲーム銘柄の「MAGIC」は前日比+30%。年初来高値を大幅に更新し1月1日からは約3.2倍となった。

MAGICは、ブロックチェーンゲームコレクション「TreasureDAO」のネイティブトークン。TreasureDAOは『分散型任天堂』を目指すプロジェクトで、L2ブロックチェーンArbitrumで運営されており、The BeaconやKuroroといったゲームをホストしている。26日に、MagicSwap v2という新たなAMM取引所をリリースした。

また、マイクロソフトのOpenAIへの追加出資や上述したバズフィードのAI採用といったニュースなどを背景に、一部のAI関連トークンは高騰している。

出典:CoinGecko

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株(前日比/前週比)

  • コインベース・グローバル|61.3ドル (+15.7%/+11%)
  • アルゴ・ブロックチェーン|1.9ドル(-6.4%/+9.8%)
  • マラソン|8ドル(-8.3%/-0.6%)
  • マイクロストラテジー|258ドル(+5.3%/+7.6%)

コインベースについては、26日にマネロン対策など適切な登録なしでのサービス提供でオランダ中央銀行から360万ドルの罰金を科されたが、インフレ減速による株・仮想通貨高などを受けて大幅に続伸した。

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仮想通貨マイニングのアルゴ・ブロックチェーンの株価は大幅に下落した。要因は集団訴訟のようだ。26日に、同社が2021年9月に行ったIPOの際、提出書類に「事実と異なっていて虚偽または誤解を招く記述がある」として、集団訴訟を起こされている。

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別のマイニング上場企業マラソン・デジタル・ホールディングスは昨日、中東アブダビでマイニング施設の拡充としてFS Innovationと提携しジョイントベンチャーを設立することを発表した。家庭用1キロワットあたりのアブダビ電気代は米国の半分以下に相当値段。マラソンは安価な電気代を利用して新施設の容量を250メガワットと設定する。

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GMラヂオ 「zkSync」

今週配信された今年初のGMラヂオのアーカイブはこちら。

今回は特別ゲストは、Matter Labsのエンジニア部門のトップAnthony Rose氏。同社はイーサリアム(ETH)のL2ソリューション「zkSync」を開発している企業だ。Matter Labsはゼロ知識証明という暗号技術を活用してイーサリアムのスケーラビリティを向上させる技術を開発している。ラヂオでZKロールアップの強みや課題、zkSyncの今後の見通しについて語った。

関連今年初のGM Radio開催へ、ゲストはイーサリアムL2「zkSync」開発企業幹部

前回、アニモカ・ブランズのYat Siu会長などの回のアーカイブの視聴はこちら。

注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/02 土曜日
12:45
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イーロン・マスク氏は、OpenAIとサム・アルトマンCEOに対して訴訟を起こした。「人類の利益のためのAI」という契約に反すると主張している。
10:30
「利下げ延期でビットコイン価格上昇抑制も」グレースケール分析
仮想通貨投資家は特に3月12日のCPI報告と3月14日のPPI報告、次回3月20日のFOMC会合で発表される最新の政策金利ガイダンスに注意しておく必要がある。
08:30
米株指数・日経平均高値更新、ビットコインは62000ドル台を維持
今週の米ナスダックや日本の日経平均が史上最高値を更新。AI・半導体ブームが相場を大きく牽引。日本市場では日経平均が金曜日の取引日で最高値を再び更新し節目の4万円にあと90円まで迫ってきた。
06:45
「Optimism」、デルタ・アップグレードで手数料をさらに削減へ
ブロックチェーンの間接的な固定コストを最大90%超削減できると期待されるアップグレード「Delta」について、仮想通貨イーサリアムのL2「Optimism」の開発チームが解説した。
06:00
16万BTC運用のブラックロックのビットコイン現物ETF、ブラジルで取引開始
ビットコインETFへの機関投資家の資金流入を背景にビットコインは今週一時64,000ドルまで高騰し2021年のATHである69,000へと接近しつつある。
03/01 金曜日
17:00
ソラナで進化するDePIN、2024年注目のプロジェクトを深掘り
2024年、Solana(ソラナ)主導のDePIN展開とその注目プロジェクトを深堀り。この記事では、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)の基礎から、ソラナベースの画期的プロジェクトまで詳しく解説します。DePINの未来を形作る主要な動向とイノベーションに焦点を当て、この技術革新が開く新しい機会を紹介します。
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仮想通貨ビットコインの高騰が続く中、米国政府に関連するウォレットから、1,380億円相当のビットコインが送金されたことが明らかになった。米国政府はこれまでの仮想通貨犯罪捜査で押収した大量のビットコインを保有している。
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米ナスダック上場のビットコインマイニング企業マラソンは2023年に過去最高の収益を上げたと報告した。半減期を事業拡大のチャンスと捉えている。
12:13
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暗号資産(仮想通貨)市場では先月28日、ビットコインETFへの純流入が過去最高を記録した。アルト相場ではソラナ(SOL)基盤のbonkやドージコイン(DOGE)などミームコインの循環物色も進んでいる。
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イーサリアムL2「Blast」、メインネットローンチで数十億ドル出金可能に
Blastはメインネットまで入金された資金がこれまで出金できず、メインネット後は14日かかる。通常のL2より資産がロックされる期間が長いと指摘されている。
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米Robinhoodは新たにソラナのミーム仮想通貨「Dogwifhat(WIF)」の新規取扱を実施した。ビットコインの上昇に伴いミームコインの時価総額は大幅に増加している。
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「ビットコインに短期的な上昇スパイラルの可能性」ブルームバーグアナリストが指摘
ブルームバーグのアナリストは現物ETFの影響により短期的に仮想通貨ビットコインの上昇スパイラルが起こる可能性があると述べた。
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ビットコイン現物ETFに追い風、Wells Fargoとメリルが提供開始
米メガバンクのWells Fargoおよびバンカメのメリルは資産運用のクライアントに、仮想通貨ビットコインETFへのアクセスを提供開始。28日に10銘柄全体で76億ドルの合計出来高を記録し、取引初日に記録した45億ドルを塗り替えた。
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仮想通貨ビットコインは半減期後に4万2000ドルまで下がる可能性があるとJPモルガンのアナリストが分析。分析の根拠やマイニング業界の展望について説明している。
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エイベックス松浦会長、ビットコイン100ヶ月積立の評価額が9億円超に
エイベックスの松浦勝人CEOがXの投稿で、自身のビットコイン資産額を明かし、積立投資の重要性を説いた。

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