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米CPI鈍化継続 ナスダック続伸、ドル急上昇|15日金融短観

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2/15(水)朝の相場動向(前日比)

    伝統金融

  • NYダウ:34,089ドル -0.4%
  • ナスダック:11,960ドル +0.5%
  • 日経平均:27,602円 +0.6%
  • 米ドル/円:133 +0.5%
  • 米ドル指数:103.2 -0.11%
  • 米国債10年:年利回り3.75 +0.9%
  • 金先物:1,866ドル +0.1%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:22,227ドル +2.8%
  • イーサリアム:1,557ドル +4.8%

本日のニューヨークダウは昨夜のCPI発表を受けて下落していたが下げ幅は限定的。ナスダックは続伸した。予想を上回ったインフレ指標となり、FRB利上げ継続への観測が高まりドル相場と米国債利回りは急上昇した。

1月の米CPIはほぼ予想通りではあったもののインフレ圧力の継続を示唆した。前年比の伸びは総合、コア指数ともに予想をやや上回った。前月比ではインフレの鈍化は継続しているが、減速ペースは昨年秋以降最小に。住居費とガソリンの上昇はCPIの押し上げ要因だった。

5月以降利上げ停止への観測は後退しつつあるが、米CPI発表後に米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は「個人的な見解として、一連の利上げはまだ終わっていないが、近いうちに終了する可能性が高い」と指摘した。また、FRBはCPI発表前のスタンスを変更していないとの見方もあるようだ。

大手企業からの見方については、米ゴールドマン・サックスのソロモンCEOは昨日、景気後退に向かっているとの予測が相次ぐ中、「CEOらのコンセンサスは、ややハト派方向に転換した」として過去数カ月で各企業のCEOのセンチメントが改善しつつあるとの見方も示したとコメントした。

米労働省の労働統計局(BLS)は今回1月のCPIからその算出に使用するウェイトを更新した。住宅のウェイトは引き上げられたが、運送と食品のウェイトはともに引き下げられた。また、BLSは2021年からの消費者支出データを用いて、1暦年のデータに基づいて消費者物価指数のウェイトを毎年更新する方法に変更。2年分の支出データを用いて2年ごとにウェイトを更新してきた従来の慣行を変更するものとなるという。

また、13日夜発表のニューヨーク連銀の米消費者の1月のインフレ期待調査によると、1年先のインフレ期待率は3ヶ月連続で前月を下回った。3年先までの期待値も前回から低下し2020年10月以来の低水準となった。インフレ鈍化傾向が示されたことが、投資家心理改善につながったもようだ。

出典:NY連銀

一方、先週金曜日に発表された米ミシガン大学調査の1年先の期待インフレ率は1月から上昇したが、昨年上半期の水準を大きく下振れたままだった。

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2月の重要な経済指標日程

  • 15日22時30分(水):米1月 小売売上高
  • 16日22時30分(木):米1月 生産者物価指数
  • 23日22時30分(木):米10-12月期 四半期GDP個人消費とコアPCE・改定値
  • 24日22時30分(金):米1月 個人消費支出(PCEデフレーター)
  • 24日24時(金):米ミシガン大学消費者態度指数2月・確報値

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米国株

米IT大手のマイクロソフトは昨日、XboxやHoloLens、Surfaceといったハードウェア部門で617人以上の人員削減を行うことが報じられた。同社代表は具体的なコメントを控えたが、同社のミックスドリアリティ(複合現実)事業へのコミットメントに変わりはないと話した。そのほか、同社傘下のビジネス特化型SNS「LinkedIn」も求人部門での人員削減を伝えた。

マイクロソフトは1月にも1万人相当のレイオフを実施すると発表。メタやアマゾンなどもレイオフを進めている背景から、今年のIT・ハイテク大手の業績リセッションへの懸念が高まっているようだ。ロイターによると、リフィニティブIBESデータに基づく現時点での米S&P500指数採用の主要企業の利益は、前年同期比2.8%の減少が見込まれているという。

大手GPUメーカーのエヌビディアは続伸。アナリストは人工知能(AI)がデータセンターの長期的な成長を推進する可能性があるとして目標株価を引き上げた。チャットGPTなどのAIツールは大量のデータを瞬時に処理する必要があることから、同社提供の高性能GPUやデータセンター関連製品への注目が高まっている。

個別銘柄の前日比では、NVIDIA+5.4%、c3.ai+10.2%、ビッグベア.ai+5.8%、テスラ+7.5%、マイクロソフト+0.3%、アルファベット+0.07%、アマゾン+0.16%、アップル-0.42%、メタ+0.02%、コインベース+4.6%、シルバーゲート・キャピタル+18.1%。

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株(前日比/前週比)

  • コインベース|59ドル(+4.6%/+3.4%)
  • シルバーゲート・キャピタル|17.3ドル(+18%/+15.7%)
  • SBIホールディングス|2,777円(+0.65%/+0.9%)

シルバーゲートについては、Citadel Securities、Susquehanna Advisors Group、ジョージ・ソロス氏傘下のファンドSoros Fund Managementが昨日同社株を購入していたことが明らかになった。Citadelは5.5%、Susquehannaは7.5%の株式を保有しているという。

コインベースについては、Cathie Wood氏率いる大手ヘッジファンドArk Investが2月の間に1,600万ドル相当のコインベース株を買い増ししたことが伝わった。同社は1月にも買い増しを実施した。

また、SBIホールディングスは昨日、連結子会社のSBICAH合同会社を通じて、仮想通貨取引所ビットポイントジャパンの全株式を取得すると発表した。

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ドル円133円台に

ドル円は1ドル=133円、前日比+0.5%。ドルはCPI発表を受けて買い先行となった。利上げ継続への観測が高まっており、年内利下げ期待は後退している。

出典:Yahoo!ファイナンス

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次回のGMラヂオ

関連「GM Radio」 次回はイーサリアムL2開発企業Scrollが参加

今週木曜日12:30から第6回GMラヂオを開催予定。ゲストに、zkロールアップ開発企業「Scroll」の共同創設者Sandy Peng氏を招待し、「EVMの等価性におけるZK競争」をテーマにL2間の競争や今後の計画などについて質問していく予定だ。

先週のGMラヂオ

先週木曜日には第5回GMラヂオを開催した。ゲストのConnextの共同創設者Rahul Sethuram氏で、米VC関連の動向や、ConnextのパブリックローンチやxAppsのメリット、今後の計画などについて語った。

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