マクロ経済と金融市場
米NY株式市場で、ダウ平均株価は前日比533ドル（1.3%）安の4万0665ドル。ナスダック指数は125.7ポイント（0.7%）安の17,871で取引を終えた。
米利下げ期待を背景に過去最高値を連日更新するなど過熱感出る中、利益確定売りが広がった。トランプ氏の大統領返り咲き観測を背景にした“トランプ・トレード”が活性化し、株式と仮想通貨相場の価格を押し上げていた。
16日に公表されたインタビューで、トランプ前大統領による「台湾は、米国の半導体ビジネスを奪った」との主張があったことを受け、相場高騰を牽引してきた半導体セクターが売り込まれ、日本市場にも波及する局面があった。半導体を巡り、中国への輸出規制を強化する動きも警戒されている。
トランプ氏は前回の米大統領在任中に財政出動や減税政策で手腕を発揮した一方、中国との関税の引き上げ合戦や中国通信機器大手のファーウェイに対する締め付け強化を行い、中国との貿易摩擦が先鋭化。株価に大きな影響を及ぼしたことがある。
東京株式市場では、日経平均株価（前引け）は、前日比173円（0.43%）安の39,952円となり、4万円台を割り込んだ。
米国株の暗号資産（仮想通貨）関連銘柄では、コインベースが前日比6.3%安、マイクロストラテジーが2.1%安、マラソンデジタルが7.4%安と反落している。
仮想通貨市況
暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン（BTC）は前日比1.4%安の1BTC=63,979ドルに。
BTC/USD日足
NYダウなど米国株式市場でリスク回避姿勢が強まったことで、暗号資産（仮想通貨）相場にも悪影響を及ぼしているとの見方がある。
マウントゴックス（Mt.Gox）債権者による売り圧力懸念がある中、Rekt Capital氏は、日足下降トレンドラインのブレイクを根拠に新たな上昇トレンドの始まりに言及。強気の見通しを示した。
#BTC
— Rekt Capital (@rektcapital) July 16, 2024
The Bitcoin Downtrend is over
A new Bitcoin Uptrend has begun$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/cvSyIq7byI pic.twitter.com/A36rbafY25
関連：マウントゴックスの債権者の一部はビットコイン保有を選択か＝Redditの世論調査で
一方Altcoin Sherpa氏は、戻り高値で売り込まれるとして1BTC=40,000〜45,000ドルを見込む弱気シナリオを展開した。
$BTC Bearish retest, see you guys at 40k pic.twitter.com/csLBKgxYIT
— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 18, 2024
今後数週間の価格動向について見解が分かれる中、MaxBecause氏は「1BTC=62,750ドル水準が極めて重要」との認識を示している。
Thoughts & hopes for $BTC locally…
— Max (@MaxBecauseBTC) July 18, 2024
$62,750 is a HUGE level. We have 3 important technical factors here.
1). 4 month POC
2). 4 month VAL
3). July monthly open
If we can bull chop & hold above here then I think August will be great. Worst case, we can visit the yearly VWAP… pic.twitter.com/gYNAkQcwld
62,750ドルを超えて三角保ち合いを上抜けるようであれば、8月にはさらなる上昇が期待できるとしている。
赤線のPOC（Point of Control）は、過去4ヶ月間揉み合った、直近では最も出来高の多い価格帯を示しており、市場参加者にとって重要な支持線と言える。
そのため、62,000〜63,000ドル水準のサポートライン（下値支持線）を下回った場合は、59,000ドル付近の年間VWAP（出来高加重平均価格）付近まで下落する可能性があり、急落時には迅速な買い戻しが行われることが理想だとした。VWAPは機関投資家やプロトレーダーが大口取引を行う際にも使用されることがある。
Cryptonary氏は、マイナーの降伏期間はまもなく終了し、最大1BTC=223,000 ドルに達する可能性があると強気の見立てを示した。
Historically, the end of Miner Capitulation periods following Bitcoin Halvings has led to significant price increases for Bitcoin in the subsequent months and year.
— Cryptonary (@cryptonary) July 17, 2024
The Hash Ribbon metric suggests that Bitcoin bottoms out when miners capitulate due to high mining costs and/or… pic.twitter.com/6CiDVyKM7i
過去の半減期後の相場サイクルを振り返ると、2012年にはマイナーの降伏後に5110%高騰。2016年のサイクルでは3346%、前回の2020年のサイクルでは591%の増加が見られたという。
マイナーの降伏とは、採算性の悪化した事業者がマイニングマシンの稼働を停止して市場から撤退し、保有ビットコインの大量売却を開始することを意味する。
Cryptonary氏が指摘するハッシュリボン指標は、マイニング費用の上昇と収益性の低下によってマイナーが淘汰された後、ビットコイン（BTC）が底を打つ傾向にあることを示唆している。
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アルトコイン相場
時価総額上位の主要アルトコインでは、イーサリアム（ETH）が前日比0.7%安、トンコイン（TON）が1.3%高に。
XRPは18日までに前週比30%高騰したが、前日比では10%反落した。6年越しの巨大な保ち合い上抜けを期待する見方も出ている。
And So It Began!#XRP entered the qualification mode by bouncing precisely from our last frontier, $0.3917, then surpassing $0.6044 and entering the previous triangle.
— Dark Defender (@DefendDark) July 17, 2024
Above $0.6649, it is Magick towards $18 – $36
(NFA) pic.twitter.com/jLE1udxJyb
米大手デリバティブ取引所CME（シカゴマーカンタイル取引所）のリアルタイム指数および参考基準レートの提供予定にXRPが組み込まれたことや、米大統領選で仮想通貨に肯定的なトランプ氏の勝利観測が強まり、米SEC（証券取引委員会）と係争中のリップル社に優位に働くとの思惑が後押ししたものと見られる。
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