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米グレースケール、機関投資家主体に約3400億円の資本流入=20年Q4レポート

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

グレイスケール20年Q4レポート公開

米国の大手仮想通貨投資企業グレースケール社が2020年Q4(第四半期=10月から12月末)レポートを公開。機関投資家からの資本流入が特に顕著に現れる結果が見られた。

主に機関投資家や認定投資家を対象に仮想通貨関連の投資信託商品を提供するグレースケールは10月1日から12月31日までの期間で33億ドル(3400億円)の資本流入を記録。

年間では総額57億ドル(約5900億円)の投資額を記録したが、最後の四半期だけで6割近い出資を受けた。また2020年の1年間だけで設立から2019年までの7年間で受けた総投資額(12億ドル=約1200億円)の約4倍を集めた計算となる。

年間を通じては86%の投資がアセット・マネージャーを筆頭とする機関投資家による出資だった。

出典:Grayscale

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2020年、新型コロナウイルスのパンデミック下でもビットコインは驚異的な約270%の年間騰落率を記録。

歴史的にも不況となった時期にも強いパフォーマンスを見せたことが金融機関、企業や機関投資家から注目を集める要因になったことから、「2020年はビットコインのアドプションにおける転換点として歴史に残るだろう」と1年を振り返った。

2020年初頭には20億ドル(2,000億円)だった資産運用額(AUM=Assets Under Management)は2020年末には202億ドル(約2兆円)へと急成長。10倍以上の拡大を見せた背景にはビットコインの価格上昇と需要拡大があるとロイターなどは報じた。

機関投資家からの需要拡大はグレースケールのデータも裏付けている。同レポートの分析でも機関投資家の出資する割合が増加したことが確認できる。(四半期毎)

出典:Grayscale

またグレースケールの投資商品の中でも特に人気を集めたのはビットコイン投資信託(GBTC)で、ファンドの規模は2020年で総額180億ドルから1750億ドル(1.8兆円➡︎18兆円相当)まで急増。

2020年Q4においては、機関投資家からの資本流入の87%がGBTCへの投資だったことがわかった。

出典:Grayscale

また四半期毎の機関投資家の平均投資額も2020年Q3の290万ドル(約3億円)と比較すると、Q4には680万ドル(約7億円)と2倍以上の増加が確認された。

さらに2020年Q4における同社のビットコイン購入額(Inflow)は新規発掘量の194%に相当することも判明し、各国政府による金融緩和や経済政策を懸念視した機関投資家がリスクヘッジ資産としてビットコインに着目したことがグレースケール関係者の投資家との対話などから明らかになったという。

また、レポートでは、ビットコインが一般投資家からもポートフォリオの投資先として人気になってきていると指摘。2020年Q4には投資助言業者(RIA)を筆頭とする金融アドバイザーへビットコインに対する質問の数が殺到していると説明し、このトレンドは2021年にも続くとの見解を示した。

なお2021年も年始より続伸する上昇相場の影響を受け、同社のAUMは1月15日現在277億ドル(約2.8兆円)に到達している。

機関投資家による押し目(ディップ)買い

2021年始から高値圏で乱高下を繰り返すビットコイン市場だが、その間も機関投資家は着実に買い集めていたとする見方が強まっている。

TheBlockの取材に応じた仮想通貨投資企業Cambrian Asset ManagementのMartin Green CEOは、「個人投資家はパニックで狼狽売りしていたが、機関投資家は買い集めていた」との見解を示している。

また大手ソーシャルトレーディングプラットフォーム「eToro(イートロ)」の米国部門マネジング・ディレクターのGuy Hirsch氏も海外メディアCointelegraphに対して現在の相場は機関投資家の資金流入が大きな原動力になったと説明。

機関投資家、中央銀行、ファンド、金融専門家を指す「スマート・マネー(Smart Money)はビットコインへの資金流入を止めなかった。モメンタムは再び強気に転じており、価格にもこのセンチメントが反映されている」とコメントしていた。

eToroでは仮想通貨を主体に、株式やETFなどの売買が行われている。昨今のビットコイン高騰を受け、同プラットフォームでは2021年以降の11日間で38万もの新規アカウントが開設され、仮想通貨の取引量は既に2020年の25倍水準に達したと伝えた。

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