はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

アップルやエヌビディアなど米国株全面安、米国債利回り上昇を警戒|7日金融短観

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

9/7(木)朝の相場動向(前日比)

    伝統金融

  • NYダウ:34,443 -0.5%
  • ナスダック:13,872 -1%
  • S&P500:4,465 -0.7%
  • 日経平均:33,241 +0.6%
  • 米ドル/円:147.6 -0.05%
  • 米ドル指数:104.8 +0.04%
  • 米国債10年:年利回り4.29 +0.6%
  • 金先物:1,941ドル -0.5%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:25,695ドル -0.1%
  • イーサリアム:1,630ドル 0.0%

本日のNYダウ・ナスダック

本日の米国株式市場は続落。NYダウは−198.7ドルで下げ幅は一時350ドルを超えていた。アップルを中心に大手テクノロジー銘柄が下落した影響でナスダックとS&P500もマイナスで6日を終えた。ISMデータを受け米国債利回りが上昇することへの警戒や、減産による原油高騰・欧州のスタグフレーションリスクへの警戒が強まった。

関連米国株下落、中国景気回復懸念やサウジ原油減産が悪材料に|6日金融短観

米ISMが高水準に

昨夜発表の8月の米非製造業総合景況指数は、新規受注と雇用の加速を受け6カ月ぶりの高水準に戻った。予想値を超えたことが投資家に悪材料とされた。

経済全体の強さが改めて示されており米国が景気後退を回避できるとの楽観的な見方を強めているが、サービス業などのコスト上昇が緩和されなければインフレが長期化する懸念があるとの見方もある。

ノースウェスタン・ミューチュアル・ウェルス・マネジメントの株式担当シニア・ポートフォリオ・マネージャー、Matt Stucky氏は「これはFRBが戦っているインフレデータであり、米国GDPの3分の2を占める経済のサービス部門におけるインフレと戦っているわけだ」とMarketWatchでコメントした。

一方、企業の在庫景況感指数は20年4月以来の高水準に跳ね上がり、今後数カ月の間に製造業者やサービス業者への発注(需要)が後退するリスクを示した。

今回のデータを受け、米国債利回りは再び上昇し、2年債利回りは5%(FF金利5.25~5.5%)を超えた。米FRBが高い金利水準をより長期にわたって維持する必要があるとの観測が強まった。

関連「碧桂園」など中国の不動産株大幅反発

米地区連銀経済報告

FRBが6日に公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で労働市場がクールダウンしておりインフレ圧力が鈍化する中、米国の経済と雇用市場の伸びは7月と8月に鈍化していたと指摘された。

また、「大部分の地区で物価上昇率が全体的に鈍化したと報告された」との報告のほか、企業の賃金伸びが短期的にほぼ全ての地区で概ね鈍化するという見通しは、FRBの利上げサイクルがすでに終了したかもしくは終了に近いとの観測を裏付けているとみられる。

先週発表された8月の米雇用統計では広範囲に増加した雇用(賃金鈍化)と失業率上昇という対立的な状況が示された。市場関係者はこれを受けて「雇用の伸び減速、労働参加率の上昇、所得の伸び鈍化の組み合わせは、米金融当局の視点で見ればほぼ完璧な内容」とみているという。

関連米8月雇用統計で追加利上げ懸念後退

欧州スタグフレーションリスク

欧州のストックス欧州600指数は前日比-6%と続落。欧州債市場ではドイツ債が4日続落を記録した。

6日に発表されたドイツの製造業受注データは7月に大幅に減少したことが明らかになった。欧州最大の経済のドイツが直面する苦境が7-9月(第3四半期)でも継続していることが示唆されるにもかかわらず、欧州中央銀行が高金利を長期間維持するとの観測が高い。スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)に向かいつつあるとの懸念が強まった。

その影響を受け欧州発の世界的なラグジュアリー企業の株価(高級品銘柄)は前日比の下げが目立った。エルメス-3.6%、LVMH-3.6%。

関連9月株式市場見通しは|金融短観

ドル円

朝のドル円は147円560銭台。米ISM非製造業の良好なデータなどを受けてドル買いとなった。

出典:Minkabu

昨年11月以来の円安ドル高水準について、財務省の神田真人財務官は6日朝、「政府としてはあらゆる選択肢を排除せずに適切に対応していきたい」と記者団に話し、「投機的な行動、あるいはファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)では説明できないような動きが見られている。高い緊張感を持って注視している」と語った。

一方、オアンダのシニアマーケットアナリスト、Edward Moya氏は「決定的で意味のある行動を支える説得力のあるデータ/市場環境が伴わなければ、為替の話は安っぽい」と指摘し、「欧州中央銀行(ECB)は、見通しが悪化している中で利上げに踏み切れると市場に納得させるのに苦労するだろう。日本の政府高官は、口先だけの介入の脅しをまだ半分ほど実行していない」とMarketWatchに対して語った。

MarketWatchによると、ドルが続伸したのは、米国の経済データが堅調だったためで、米国は先進国市場の他の国々よりも良好な状態にある。また、米FRBがインフレ対策のための利上げを終えた、あるいはほぼ終えたとしても、好調なデータは利上げの続行を意味するもので、サウジアラビアとロシアによる原油の減産延長によってブレント原油が1バレル当たり90ドルを超えた今週ではこの観測はさらに強まったという。

重要経済指標(注目度:★★★★☆)

米国株 ハイテク株全面安

個別銘柄の前日比:エヌビディア-3%、AMD-1.3%、テスラ-1.7%、マイクロソフト-0.2%、アルファベット-0.9%、アマゾン-1.3%、アップル-3.5%、メタ-0.3%。

アップル悪材料

中国の政府機関がiPhoneをはじめとする外国ブランドの端末を職場で使用することを禁じているとの内容が伝わった。禁止ルールの実情は不明とされるが、中国はアップルにとって米国外の最大市場であるため、今後の売上に影響する恐れがあるとみられる。

仮想通貨関連銘柄まちまち

  • コインベース|78ドル(+0.7%/+0.06%)
  • マイクロストラテジー|350.7ドル(+0.4%/-0.2%)
  • マラソン・デジタル|12ドル(+0.5%/+0.5%)

関連税制優遇制度「つみたてNISA」で選べる投資信託ランキング

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
13:50
コミュニティ投票を提案 Sui上DEX「Cetus」の230億円盗難資金返還に向けて
Sui上のDEX Cetusが2.2億ドル仮想通貨盗難で6000万ドル回収に国際捜査連携、1億6200万ドル凍結資金の返還についてSuiコミュニティ投票を提案。
13:20
ステーブルコインが2兆ドル規模の米国債需要を創出可能=米財務長官
ベッセント米財務長官がステーブルコイン推進により2兆ドルの米国債需要が創出されると予測した。また、トランプ政権の関税交渉の行方についても見解を示している。
11:35
ビットコイン下落でストラテジー株が7.5%安、メタプラネットは一時ストップ安
トランプ大統領の関税発言を受けビットコインし関連企業の株価にも飛び火。一方、安全資産の金は大幅反発。
10:25
ビットコイン、史上最高値更新も大口売り圧力は限定的か=アナリスト
仮想通貨ビットコイン史上最高値更新中、Cryptoquantアナリストが大口投資家動向を分析。取引所流入3億ドルと低水準維持。MVRV比率の乖離現象で市場構造変化を指摘。
09:45
今回のビットコイン強気相場は機関投資家主導、個人からクジラへ移行=Matrixport
仮想通貨ビットコイン上昇を主導する層が個人投資家から機関投資家に移行しているとMatrixportが分析した。企業のビットコイン財務戦略採用で市場構造が変化していると述べる。
09:15
CZ、トランプ一族のWLFIとの関係に関するWSJ報道に反論
トランプ家の仮想通貨プロジェクトWLFIのフィクサーではないと、バイナンス前CEOのCZ氏がWSJの報道内容に反論した。これまでの経緯も明かしている。
08:20
ハイパーリキッドのHYPEトークン最高値更新、OIが90億ドル突破
仮想通貨分散型取引所HyperliquidのHYPEトークンが史上最高値37.24ドルを記録。オープンインタレスト93億ドル突破と大口10億ドルロングポジション構築が価格急騰を後押し。
07:32
スウェーデンのH100グループ、同国上場企業初のビットコイン戦略開始
スウェーデンのH100 Group ABが50万ドルで4.39ビットコインを購入し、同国初の上場企業による仮想通貨準備金戦略を開始。議会の国家ビットコイン準備金提案と同時期の動向として注目。
06:35
米セムラー、455ビットコインを追加購入
米ナスダック上場の医療技術企業セムラー・サイエンティフィックが仮想通貨ビットコインを455BTC追加購入し総保有数4264BTCに。一方で株主代表訴訟の可能性も浮上。
06:15
ビットコイン・イーサリアム・XRP反落、トランプのEU・アップル関税発言を受け
トランプ大統領がEU輸入品50%関税とアップル25%関税を発表後、仮想通貨ビットコインが11万ドルから10万8400ドルに急落。仮想通貨市場で2億ドル超の清算発生。
05/23 金曜日
18:05
ビットコインは今後どうなる?2025年の価格展望・注目材料
2025年5月、仮想通貨ビットコインは11万ドルに到達。今後どうなるのか?価格上昇を支える5つの注目材料と専門家の予測を解説します。
13:50
セイラー率いるストラテジー社のビットコイン戦略を徹底分析=VanEck
資産運用大手VanEckがストラテジー社(MSTR)のビットコイン戦略を分析。レバレッジをかけたBTC投資商品として評価し、プレミアム発生理由と主要リスクを解説した。
13:25
政府・日銀、デジタル円に関する第2次中間整理を公表 プライバシー保護と民間決済との共存策を検討
政府・日銀、CBDC第2次中間整理を発表。日銀が個人情報を扱わない「二層構造」でプライバシー保護を。民間決済手段との共存や相互運用性向上に向けた具体的検討結果をまとめた。
13:00
『ビットコインピザの日』15周年 ATH更新も長期保有者の利益確定は減少=データ
仮想通貨ビットコインは初取引を記念するピザ・デー15周年を迎え史上最高値を記録した。一方で、長期保有者の利益確定は昨年12月比で大幅減少している。
12:08
ビットコイン11万ドル台で推移、個人投資家の出遅れシグナルは持続性を示唆
ビットコインは11万ドル超の最高値圏で推移。ムーディーズによる米国債格下げを受け、ヘッジ手段としてのBTC需要が急増した。一方、SECはXRP・ライトコインETFの承認判断を8月に延期している。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧