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仮想通貨企業の資金調達、2024年第1四半期に急増=レポート ビットコインETFの承認を背景に

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

スタートアップ投資が大幅に増加

大手投資データプロバイダー「PitchBook」は17日、2024年第1四半期(Q1)の暗号資産(仮想通貨)市場レポートを発表。スタートアップ企業が518件の取引で総額3,741億円(24億ドル)の資金調達に成功したことが明らかになった。

前四半期(23年Q4)と比較すると、件数で44.7%、調達額で40.3%の増加となった。PitchBookは、仮想通貨に対する前向きな投資家心理が戻ってきており、今年を通じて活発な投資活動が継続すると予測している。

分野別にみるとインフラ企業がリードしており、イーサリアムの再ステーキング・プラットフォーム「EigenLayer」は、シリーズBで155億円(1億ドル)を調達。完全準同型暗号(FHE)開発プラットフォーム「Zama」はシリーズAで、113億7,800万円(7,300万ドル)を調達した。

今四半期最大の取引は、オープンソースの分散型クラウドプラットフォーム「Together AI」が調達した165億円(1億600万ドル)。同社のプレマネー評価額は1,715億円(11億ドル)で資金調達後の評価額は1,948億円(12億5,000万ドル)に達した。

半導体大手Nvidiaが支援するTogether AIは、昨年11月に行われたシリーズAの投資ラウンドでは、プレマネーで722億円(4億6,350万ドル)と評価され、160億円(1億250万ドル)の資金調達に成功している。

分散型物理インフラ(DePIN)ネットワークは、最も急成長している分野の一つであり、投資家の大きな関心を集めている。レポートは、Together AIがDePIN分野で重要な役割を果たすと評価している。

昨年との比較

Together AIなどの成功事例にとどまらず、仮想通貨企業の評価額は、投資ラウンドの全段階で上昇しているとレポートは指摘した。

Q1における、プレシード/シードラウンドのプレマネー評価額の中央値は、33億9,800万円(2,180万ドル)で、前年比で85.5%増加した。

アーリーステージにおける評価額の中央値は112億2,300万円(7,200万ドル)で148.3%増加。一方、レイトステージでの評価額の中央値は79億6,500万円(5,110万ドル)で、7.6 %の増加にとどまった。

資金調達の規模も評価額の上昇を反映している。プレシード/シードの中央値は4億2,000万円(270万ドル)、アーリーステージは7億7,900万円(500万ドル)、レイトステージで9億円(580万ドル)となった。2023年通年比では、プレシード/シードとアーリーステージでは、それぞれ24.9% と 25% の増加となったが、レイトステージでは、9.7%の減少となった。

VCからのコメント

仮想通貨企業への投資の急増について、大手ベンチャーの担当者らは次のように表現している。

2023年の仮想通貨ベンチャーが氷のように冷たい水だとすれば、2024年第1四半期は水が沸騰する直前に泡が立ち始める時期だ。

Dragonfly Capital:パートナー、トム・シュミット氏

2021年の取引は後頭部に銃を突きつけられているような感覚だったが、その感覚が少し市場に戻ってきたようだ。

Arca:ポートフォリオマネージャー、デビッド・ネイジ氏

dao5の創業者であるテキン・サリミ氏は、歴史的に金融市場は選挙の年に利益を上げ、利下げも予測されるため、今年の残りの四半期に関しては「非常に強気」だという。詐欺事件や訴訟、規制などの面でマイナスの影響がない限り、Q1同様の活発な投資活動が年内は続くと確信していると述べた。

Galaxy Venturesのゼネラルパートナーであるマイク・ジャンパパ氏は、「仮想通貨ベンチャーが今後も加熱し続ける」と考える一方で、仮想通貨分野では規制が「ワイルドカード」だと指摘。「更なる上昇への触媒となるか、成長のブレーキとなるか」の両方の可能性があると見ている。

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