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NYダウ反発もナスダック続落 FRB高官発言などに一喜一憂の展開が続く|18日金融短観

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2/18(土)朝の相場動向(前日比)

    伝統金融

  • NYダウ:33,826ドル +0.4%
  • ナスダック:11,787ドル -0.58%
  • 日経平均:27,513円 -0.6%
  • 米ドル/円:134.1 +0.17%
  • 米ドル指数:104 +0.2%
  • 米国債10年:年利回り3.81 -0.6%
  • 金先物:1,851ドル -0.02%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:24,677ドル +0.8%
  • イーサリアム:1,705ドル +1.6%

本日のニューヨークダウは反発したが、ナスダックやS&P500は続落。今週は予想上振れの経済指標や連銀高官の発言を受けて市場参加者は一喜一憂して安定しない展開が続いているもようだ。

前日は、今年のFOMCで投票権を持たないタカ派の米セントルイス連銀のブラード総裁が3月のFOMCで0.5ポイントを支持する可能性を排除しないとしたが、本日はややタカ派寄りのリッチモンド連銀のバーキン総裁は0.5ポイントではなく、2月FOMCの利上げ幅と同様の0.25ポイントで段階的な利上げを支持すると発言。バーキン総裁は「ターミナルレートに向かって急速に利上げし、そして休止するというのが適切な金融政策運営の方法だとは思っていない」と指摘した。なお、バーキン総裁はブラード総裁と同様、今年のFOMCでは投票権を持っていない。

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「ノーランディングになるか」

これまで市場はFRBの利上げによる景気後退の観測が高まっていたが、1月の雇用統計に加え、CPIやPPIも底堅い経済状況を示していることから、懸念は景気後退から利上げの長期化に戻りつつあるようだ。

一部のアナリストは以前の「ハードランディング(利上げによる景気後退)」シナリオが「ノーランディング」に転換する観測を指摘。ノーランディングとは、より長期にわたってインフレ抑制的な政策を推進しながらも経済成長が持続するという状況だ。

ブルームバーグによると、金融大手のバークレイズのストラテジスト、エマニュエル・コー氏は「ノーランディングへのシフトは、底堅い経済成長とインフレ率が2%より高くより長く続くという構図で、株式にはやや追い風だ」とコメントした。

2月の重要な経済指標日程

  • 23日22時30分(木):米10-12月期 四半期GDP個人消費とコアPCE・改定値
  • 24日22時30分(金):米1月 個人消費支出(PCEデフレーター)
  • 24日24時(金):米ミシガン大学消費者態度指数2月・確報値

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米国株

IT・ハイテク株、仮想通貨関連株の多くは続落。個別銘柄の前日比では、NVIDIA-2.7%、c3.ai-1.6%、ビッグベア.ai-1.7%、テスラ+3.1%、マイクロソフト-1.5%、アルファベット-1.2%、アマゾン-0.9%、アップル-0.7%、メタ+0.2%、コインベース-0.5%、シルバーゲート・キャピタル+4%。

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株(前日比/前週比)

  • コインベース|65.2ドル(-0.6%/+14.2%)
  • マイクロストラテジー|294ドル(+3.5%/+20%)
  • アルゴ・ブロックチェーン|1.85ドル(+2.7%/-2.6%)

上場企業の中でビットコインを最も保有するマイクロストラテジーについては、9月に引受証券会社の Cowen and Companyと5億ドルを上限とする普通株式の売却契約を締結して以来、株式売却によって4,660万ドルを調達したことを発表した。同社はこれまで複数の調達を経て調達資金をビットコインの買い増しに充てていたが、今月2日の決算発表ではビットコインについて1億9,760万ドルの減損を計上している。

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仮想通貨相場

ビットコインなどは昨日の反落から買い戻され、BTCは24,000ドル台に戻った。

上昇率が目立つ銘柄は、GNS(Gains Network)で前日比+32%。昨日バイナンスへの上場発表を受けて一時50%超と急騰していた。GNSはポリゴンとArbitrum基盤のデリバティブ取引所で、TVL(運用資産額)が1月のArbitrumでのローンチから大幅に上昇している。

出典:defillama

また、バイナンスに関する報道では、CZ氏が米国事業でUSDCなどの「米国基盤トークン」や米ドルのサービス提供を中止する「FUD」を否定し、「ブロックチェーンはボーダーレス」と指摘した。発端は、ブルームバーグが昨日、バイナンスが最近のSECの規制引き締めを受けて米国パートナーとの関係を切ると主張したことだった。

なお、前日には「20年末から21年3月にかけて、シルバーゲート銀行のバイナンス米国法人口座からCZのCEO関連会社Merit Peak Ltdに4億ドルの資金移動があった」とするロイターの報道があったが、送金目的の詳細や報道の真偽のほどは不確実だ。

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ドル円一時135円

ドル円は1ドル=134.1円、前日比+0.17%。ドルは今週の堅調な米国の経済状況を受けて続伸し一時135.11円の高値をつけた。CPIやPPI、小売売上高データによって年内の利下げ予想はほぼ消滅し、米国債利回りは再び急上昇した。

出典:Yahoo!ファイナンス

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来週のGMラヂオ

来週2月20日(月)の21:00から第7回GMラヂオを開催予定。今回はゲストに、Mantle Networkのコミュニケーション&事業開発部門のトップIgneus Terrenus氏を招待する。

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今週のGMラヂオ

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今週木曜日12:30から第6回GMラヂオを開催した。ゲストに、zkロールアップ開発企業「Scroll」の共同創設者Sandy Peng氏を招待し、「EVMの等価性におけるZK競争」をテーマにL2間の競争や今後の計画などについて話してもらった。

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