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ドイツ銀行株急落 米国株式市場は上昇、バイナンスのシステム障害を受けビットコイン下落|25日金融短観

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3/25(土)朝の相場動向(前日比)

    伝統金融

  • NYダウ:32,237ドル +0.4%
  • ナスダック:11,823ドル +0.3%
  • 日経平均:27,385円 -0.1%
  • 米ドル/円:130.7 -0.06%
  • 米ドル指数:103.1 +0.5%
  • 米国債10年:年利回り3.37 -0.9%
  • 金先物:1,981ドル -0.7%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:27,553ドル -2.7%
  • イーサリアム:1,756ドル -3.7%

本日のNYダウは小幅に続伸し+132ドルで取引を終えた。ナスダックも続伸し+36ドルで取引を終えた。

ドイツ銀行問題

米時間24日の朝方は、ドイツの金融最大手「ドイツ銀行」が一部の社債を早期に償還すると発表したが、同行の株価は一時14%余りの急落となったことが、金融機関への信用不安を高める材料となり、地銀株売りにつながった。

スイスの規制当局がクレディ・スイスのAT1債(ベイルイン債)の価値をゼロにすることを決めたことが背景にあり、ドイツ銀行は同日に信頼回復のためにジュニア債を額面金額で償還することを提案した。先週末のUBSによるクレディ・スイスの救済買収後も金融システム不安の広がりへの懸念は依然払拭できていないもようだ。

ストックス600銀行指数(Stoxx 600 Banks)は2月に約5年ぶりの高値を付けていたが、米SVB銀の破綻などをきっかけに大幅に下落してきた。

出典:investing.com

ロイターによると、ドイツ銀行の債務不履行リスクを織り込むクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は5年物が2.2%超と018年以来の高水準となった。一方、ドイツのショルツ首相はドイツ銀行について「非常に収益性の高い銀行」と記者団に述べて公にドイツ銀への信頼を表明した。

利上げ停止の期待高まるか

今週木曜日の米FOMCの金利発表後、パウエル議長は年内利下げの可能性を否定したが、市場の一部は今も金融システムの混乱や景気後退が最終的に利下げをさせざるを得なくなることを期待しているようだ。銀行への信頼感が崩れやすい状態にある中、米金利スワップ市場では5月の利上げ織り込みがなくなりつつある。なお、6月にも利下げが始まるとの見方の織り込みが浮上してきた。

出典:CME

また、イエレン米財務長官は24日、金融安定監視評議会(FSOC)の緊急会合を開催するため、米金融監督当局の責任者らを招集した。米連邦準備制度理事会(FRB)や連邦預金保険公社(FDIC)など複数の監督機関のトップがFSOCのメンバーに含まれている。この会合は非公開で、会合後に声明が発表されるかどうかも今のところ定かではない。

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ブラード総裁の発言

ブルームバーグによると、タカ派である米セントルイス連銀のブラード総裁は24日、最近の欧米銀行信用問題を受け、規制当局の迅速な対応によって銀行セクターのストレスが和らぐ中、予想以上に粘り強いインフレ圧力を踏まえ、FRBは金利を想定以上に引き上げる必要がある公算が大きいとの見解を示した。今年のFOMC会合で投票権のないブラード総裁だが、適切な金融政策でインフレ抑制を継続すべきだと指摘した。

米総合購買担当者景気指数(PMI)

米S&Pグローバルが24日に発表した3月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は、53.3と昨年5月以来の高水準となった。3月のサービス業PMI(53.3)と製造業PMI(49.3)も共に予想を上回ったが、製造業PMIの方は景気拡大と縮小の節目である「50」を5カ月連続で下回っており、インフレが緩やかに減速する可能性も示された格好だ。一方、サービスセクターへの需要は依然堅調で、企業の値上げ余地があるとされる。

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト クリス・ウィリアムソン氏は今回の発表文で「最近の金利引き締めや、銀行セクターのストレスが引き起こした不透明感にさらされる中でのこうした需要の底堅さを、FRBが精査することは重要だろう」と指摘した。

今週以降の経済指標(日本時間)

  • 3月30日21時30分(木):米10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率)
  • 3月31日21時30分(金):米2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前月比・前年同月比)

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米国株

ドイツ銀行の株価急落の影響で地銀の一部は当初売られていたが、ドイツのショルツ首相の発言やイエレン米財務長官がFSOCを緊急召集したことでセンチメントはやや改善したようだ。ドイツ銀行-8.5%、バークレイズ-4.2%、BNPパリバ-5.2%、JPモルガン・チェース-1.5%、シティグループ-0.7%、ファースト・リパブリック-1.3%、バンカメ+0.6%、ウェルスファーゴ-1%(前日比)。

IT・テック株はまちまち。個別銘柄の前日比では、NVIDIA-1.5%、c3.ai+1.5%、ビッグベア.ai-2.5%、テスラ-0.9%、マイクロソフト+1%、アルファベット-0.1%、アマゾン-0.5%、アップル+0.8%、メタ+0.8%。

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仮想通貨・ブロックチェーン関連株(前日比/前週比)

  • コインベース|67.8ドル(+2.3%/-9.5%)
  • ブロック|60.6ドル(-1.9%/-18%)
  • マイクロストラテジー|256ドル(-2.5%/-4%)

ヘッジファンドの「ヒンデンブルグ・リサーチ」のショートポジション(空売り)の対象とされた米決済サービスのブロック(旧スクエア)は今週-18%の大幅下げとなった。

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バイナンスの取引障害

ビットコイン(BTC)は再び28,000ドル台を割り込み、一時27,000ドルまで下落した。

出典:バイナンス

昨夜8:38、バイナンスはマッチングエンジンに障害があるとして、約2時間ほど現物取引および入出金を停止した。ビットコインなどの銘柄はその発表に際して売られた。

取引所セキュリティへの懸念が再び浮上したが、バイナンスのCZは顧客の資金が安全であると強調し、その後機能が復旧された。

今週のGMラヂオ

今週木曜日にGM Radioを開催した。Ocean Protocolのコアチームでエコシステム開発部門に所属するChristian Casazza氏と、DeFi(分散型金融)部門のNicholas Scavuzzo氏の2名を招待し、データ市場の将来性などについて語ってもらった。

関連「GM Radio」 データの資産化を目指す「Ocean Protocol」が参加

なお先週のラヂオのアーカイブはこちら。

注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
06/01 木曜日
15:29
AI のもたらし得る「深刻なリスク」に一部専門家が警鐘
「AIによる絶滅リスク」の軽減を訴える公開声明に、世界に名だたるAI技術の研究者や企業幹部ら350名が署名し、話題となっている。声明の主張には賛否両論あるが、AIについての議論の場を広げるものとして歓迎される。
15:10
Web3企業向けマーケティングツール「ソシャマ」リリース
ソーシャルマーケティング株式会社がWeb3企業向けのマーケティングSaaSツール「ソシャマ」の提供を開始した。仮想通貨やNFTを取り扱うWeb3事業者が抱える、ツイッターなどソーシャルメディア上でのマーケティングニーズに対応する。
12:32
英TP ICAP、機関投資家向け仮想通貨マーケットをローンチ
世界有数のインターディーラーブローカーTP ICAPは、ビットコインなど仮想通貨のスポット取引市場「Fusion Digital Assets」をローンチした。機関投資家向けで、分離運営モデルを採用している。
11:30
東京都政策企画局がデジタル証券発行支援を開始
東京都政策企画局は、デジタル証券(セキュリティトークン)発行支援事業の開始を発表した。これは、ブロックチェーン技術の広範な活用を促進し、スタートアップ企業の資金調達を多様化するための取り組みだ。
10:55
EU、包括的な仮想通貨規制案MiCAを正式承認
EUは、ビットコインなど仮想通貨に関する包括的な規制案「MiCA」を正式承認した。ステーブルコインに関する規定は2024年7月から、その他規定の多くは2025年から発効する予定である。
10:05
香港の新しい仮想通貨関連組織、Huobiが参加へ
Huobiは、香港の仮想通貨関連の新組織に加わることを発表。この組織は、香港を世界最大の仮想通貨市場にすることなどをミッションにしている。
08:20
PayPalベンチャーズなど、仮想通貨ウォレットサービス「Magic」に72億円出資
仮想通貨ウォレットプロバイダーMagicは昨日、72億円(5,200万ドル)規模の戦略的資金調達ラウンドを終えたことを発表した。
07:40
バイナンス、欧州で12のプライバシー関連銘柄を上場廃止へ
バイナンスは5月31日、欧州市場でプライバシー関連銘柄の取引提供を中止する予定を発表した。
07:10
バイナンス、人員削減の報道を否定
仮想通貨取引所バイナンスは、従業員の解雇を実施したことが報じられた。人員の20%を削減したとの報道もあるが、同社CEOのCZ氏は「解雇に関する報道は悪い噂(FUD)である」と説明している。
05/31 水曜日
17:22
改正資金決済法施行で国内ステーブルコイン発行可能に
改正資金決済法施行により、法定通貨を裏付けとするステーブルコインが発行可能になることへの関心が急上昇している。海外発行のステーブルコインについては、発行者ではなく流通業者が資産を保全するよう義務付けられる。
16:59
仮想通貨取引所SBI VCトレード、エックスディーシー(XDC)を国内初上場
SBIグループにて暗号資産(仮想通貨)交換業を運営するSBI VCトレード株式会社は31日、国内初となる「エックスディーシー(XDC)」の取扱い開始を発表した。
14:00
イーサリアムからビットコインへのNFT移行を実現する「BRC-721E」が誕生
イーサリアム上で流通するNFTを、ビットコイン・ブロックチェーン上に移行可能にする新トークン規格「BRC-721E」がローンチされた。トークンブリッジプロトコル「Bridge any NFT to Ordinals」も同時に提供されている。
13:17
米デジタル商工会議所、テキサス州の反ビットコイン的なエネルギー法案成立を阻止
米デジタル商工会議所はテキサス州議会に提出された「反ビットコインマイニング法案」が法制化に至らなかったと発表した。マイニング企業の収益に大きな影響を与える「電力クレジット」の取得制限に関連する法案は成立しなかった。
13:12
ビットコインの採掘難易度、過去最高値更新へ
翌年に「半減期」を控えるビットコインマイニングの採掘難易度が過去最高値を更新する見込み。Ordinals プロトコルおよびBRC-20トークン需要やAI(人工知能)流行に伴う半導体企業の成長などを受け、マイナー間の争奪戦が激化している。
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バイナンス、一部顧客の担保資金を銀行に預ける仕組みを検討か=報道
大手仮想通貨取引所バイナンスは、機関顧客の一部が取引担保を銀行に保管する仕組みを検討していると伝えられる。カウンターパーティリスクの軽減が目的の一つとみられる。

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