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ビットコインの2023上半期騰落率、全金融商品1位の83.8%を記録  前週末はLTC高騰

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マクロ経済と金融市場

前週末30日の米NY株式市場では、ダウ平均株価は前日比285ドル(0.84%)高、ナスダック指数は196ポイント(1.45%)高で取引を終えた。

米個人消費支出(PCE)結果が市場予想をわずかに下回ったことで米国債利回りが低下。インフレ懸念が和らいだ。

米アップルの時価総額が、終値ベースでは世界では初めて3兆ドル(430兆円)超となったことも市場の関心を集めた。なお、ハイテク銘柄中心のナスダック株式市場は、今年上半期の騰落率において過去40年間で最も高い+31.7%の歴史的上昇率を記録した。

ナスダック指数(週足)

昨年の金融引き締め局面でリスクオフに傾き大きく売り込まれた反動もあるものの、ChatGPTをはじめとするAI(人工知能)ブームも追い風となっている。

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仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン価格は前日比0.72%高の1BTC=30,764ドルに。

BTC/USD日足

ビットコインの年初来(2023年上半期)騰落率は、ナスダックの+31.7%を大きくアウトパフォームする+83.8%を記録した。

アルトコイン相場

主要アルトでは、先週末にかけてライトコイン(LTC)が高騰した。

関連:仮想通貨ライトコイン100ドル超え、高騰の背景は

最大手資産運用会社ブラックロックによるビットコインETF(上場投資信託)申請に加え、シタデル・セキュリティーズ、フィデリティ・デジタル、セコイア・キャピタルなどの大手金融機関の出資する「EDX Markets」のローンチが材料視された。

一方、ウォール・ストリート・ジャーナルは6月30日、SECはナスダック及びシカゴ・オプション取引所(CBOE)関係者に対し、「ビットコインETFの申請書類に不備がある」と指摘したと報じ、BTC価格が急落する場面があった。

その後、ビットコインETFを申請する資産運用会社は必要事項記載の上、審査書類を迅速に再提出しており、急落後のBTCも買い戻しで反発した。

関連:SEC「現物型ビットコインETFの申請は不十分」、Cboeがフィデリティなどの書類を更新 |1日朝の重要速報まとめ

SECの指摘理由は、商品を保護するための「監視共有契約」の締結先が記載されていなかったことが一因とみられる。Wise Origin、WisdomTree、VanEck、Invesco Galaxyでは、監視共有契約の一部としてコインベースのカストディサービス(Coinbase Custody Trust Company)が挙げられている。

否決されたものではなく、過去の事例でも「ビットコインETF」の審査は、最大240日の最終判断期限まで複数回延長されることが通例である。

2019年当時、SECのJay Clayton前長官は「暗号資産(仮想通貨)業界の規制が不十分であることと、機関投資家水準のカストディサービスが欠如していること」を懸念としていたが、その後も市場規模拡大とともにビットコイン市場は規制面でも成熟してきた経緯がある。

米暗号資産(仮想通貨)取引所Geminiの創設者であるウィンクルボス氏は、米SEC(証券取引委員会)が投資家保護を理由に現物版ビットコイン上場投資信託(ETF)の申請を拒否し続けた結果、手数料の高いグレースケール・ビットコイン・トラスト(GTBC)のようなリスクの高い代替手段に向かうようになったと指摘している。

The Blockが報じたビットワイズのMatthew Hougan氏の見立てによれば、最初に認可された現物版ビットコインETF(上場投資信託)が初期流動性を制し、シェアの総取りになる可能性もある。

金(ゴールド)の事例だと、SDPRのゴールド・トラストは2番手の競合他社の金融商品の約2倍の資産額を誇っているとした。一方でビットワイズのような専門的なETFプロバイダーには優位性もあると強調した。

EDX銘柄に投資家の関心

バイナンスやコインベースの提訴に踏み切り、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)系の多くのアルトコインを“未登録有価証券”と指摘した米SEC(証券取引委員会)であるが、ビットコイン(BTC)については、過去にセキュリティ(証券)ではなくコモディティ(商品)として定義している。

そのため、ビットコインからのハードフォークで誕生したビットコインキャッシュ(BCH)やライトコイン(LTC)は規制リスク面で優位性があると認められた可能性があり、いわば米金融大手のお墨付きを与えたと見なされている。

EDX Marketsローンチ時に選ばれた暗号資産は、BTC、BCH、ETH、LTCの4銘柄のみとなっている。EDX MarketsのJamil Nazarali CEOは、SEC側の動静を見極めた上での選定を示唆し、SECへのコンプライアンスに自信を示した。信任投票と見る向きもある。

先週末にかけて急騰したライトコイン(LTC)は、同じEDX銘柄でありながら6月30日昼時点では前月比6.1%安と燻っており、132%高のビットコインキャッシュ(BCH)に大きく出遅れていたが、循環物色の矛先が向かったものとみられる。

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