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空売り禁止で韓国総合株価指数急騰 米国株続伸|7日金融短観

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11/7(火)朝の相場動向(前日比)

仮想通貨関連銘柄 小幅続伸

  • コインベース|86.3ドル(+0.6%)
  • マイクロストラテジー|459.6ドル(+1.2%)
  • マラソン|9.2ドル(-1.8%)

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仮想通貨相場 XRP上げ

  • ビットコイン:35,001ドル +0.4%
  • イーサリアム:1,892ドル +1.0%
  • XRP:0.72ドル +10.7%

XRPの高騰については、11月8ー9日にドバイ開催予定の大型年次イベント「Swell」に関する思惑買いが相場を後押ししたようだ。

出典:バイナンス

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また、リップルとドバイに関しては、先週2日にドバイの金融規制当局であるDFSAからリップル社がXRPの承認を受けた背景があり、ドバイ国際金融センター(DIFC)にライセンスを持つ仮想通貨関連企業はXRPを自社のサービスで利用できるようになったという。DFSAの承認を受けた仮想通貨銘柄として、XRPはビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)に次ぐ4つ目となった。

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伝統金融 小幅続伸

  • NYダウ:34,095 +0.1%
  • ナスダック:13,518 +0.3%
  • 日経平均:32,708 +2.3%
  • 韓国総合株価指数:2,502 +5.6%
  • 米ドル/円:150 +0.4%
  • 原油先物WTI:80.7ドル +0.4%
  • 金先物:1,985ドル -0.7%

全体市況

米NYダウやナスダックは小幅続伸。米金利のピークへの観測が強く先週金曜日発表の弱い雇用データが12月と1月のFOMC追加利上げの懸念を後退させている格好だ。

出典:CME

出典:CME

一方、これまで発表された7-9月(第3四半期)の米企業決算の中、S&P500種株価指数構成企業の8割以上発表済み段階だが、3Q売上高が市場予想を上回ったのは半数未満で、アップルやアマゾンをはじめ通期予測で需要低迷への言及が圧倒的に多かった模様だ。ブルームバーグの分析によると、需要低迷への言及回数はすでに2番目の多さとなっているという。

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また、先週の米国株市場のラリー(上昇)について、一部のアナリストはFRB利上げサイクル終了への期待に伴う利回り低下によって株式市場の調整は終わったとみているが、モルガン・スタンレーのストラテジストMike Wilso氏はMarketWatchの取材で、「パウエル議長の発言よりも、予想を下回った国債発行と弱い経済データによってもたらされたものだ」と指摘し、「S&P500種株価指数と平均株価が今年低迷しているのは、株市場で続いている今年の業績後退だ」と話したという。

一方、今年日本5大商社株の保有比率を大幅に引き上げた、ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社「バークシャー・ハザウェイ」は4日に発表した2023年7ー9月の決算では手元資金が過去最高の約23兆円に上ったことが判明。株式を売った額が買った額を上回っており、日本円にして約7800億円の売り越しとなった。今後の米国株の更なる下落に備えている格好だ。

本日の主な市場材料は以下数点。

  • 米10年債利回り再び上昇 +1.64%で4.65%に
  • 米財務省 7日に3年債・8日に10年債・9日に30年債発行予定
  • 米企業 今週約400億ドル社債発行予定
  • 原油先物上昇 サウジと露が日量100万バレル超の原油供給削減を年末まで継続

また、今週金曜日にはパウエル米FRB議長や複数の要人が発言する予定だ。

今週以降の重要経済指標・イベント

  • 11/10(金)4:00 パウエル米連邦準備理事会議長が発言
  • 11/14(火)22:30 10月消費者物価指数(CPI)

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国内仮想通貨・ブロックチェーン関連銘柄

  • マネックスグループ|663円(-0.6%)
  • クシム|401円(+3.3%)
  • ドリコム|693円(+0.7%)

6日の日経平均は+758円で今年最大の上げ幅を記録。先週の米国雇用統計結果やFRB追加利上げ観測の後退、および日米長期金利の急低下が材料視されたようだ。また、国内では、日銀の植田和男総裁が週末のイベントで、金融緩和政策を続ける方針を示唆したことが影響した模様だ。一方、7日には米国債利回りの反発を受けてドル円は再び150円台に復帰した。

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韓国空売り再び禁止 株価急騰

韓国総合株価指数は6日に5.6%高で、2020年3月以来の上昇率だった。背景には、韓国金融委員会(FSC)が5日に株式の空売りを6日から24年6月まで禁止すると発表したことだ。来年の総選挙を控える中、与党が個人投資家の訴えを意識したものとみられている。これを受け、KOSPI 200(韓国総合株価指数の主要200社指数)は+5%、KOSDAQ(新興企業指数)は7.3%上昇した。

禁止の理由について、FSCは外国投資銀行が裏付けとなる株式を先に手当てせずに「ネーキッド・ショート・セリング」などの違法行為をおこなっていることを指摘し、機関投資家と個人投資家の間にある『不公平な競争条件』を根本的に緩和することが措置の目的と説明した。韓国では空売りのほとんどが機関投資家によって行われている。

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