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利下げ期待再燃
暗号資産（仮想通貨）ビットコインは15日夜、米国の4月CPI（消費者物価指数）データが示すインフレが6カ月ぶりに鈍化した状況を受け、NYダウなどの主要株価指数の上昇に連動して65,000ドルの大台を回復。また、朝方には前日比+7.2%で66,000万ドル台まで続伸した。
出典：バイナンス
この日のNYダウは続伸し、S&P500指数は終値ベースでの最高値を更新。さらに、主要株価指数だけでなく、コインベースやマイクロストラテジーなどの仮想通貨関連株銘柄もCPI結果に反応し大きく反発した。
出典：CoinPost
今回のCPI結果は以下通り。
- 総合前月比：予想0.4% 結果0.3% 前回0.4%
- 総合前年比：予想3.4% 結果3.4% 前回3.5%
- コア前月比：予想0.4% 結果0.3% 前回0.4%
- コア前年比：予想3.6% 結果3.6% 前回3.8%
いずれも予想値を大きく下回ったわけではないが、コアCPIの3カ月移動平均の年率が年初来最も低い伸びとなっていることや、FRBがより重要と考えているとされる「スーパーコア（住居費・エネルギーを除くサービス業の物価）」も前月比で伸びが鈍化したことは好感された格好だ。
また、同日発表の小売売上高は前月比で横ばいとなり、消費者需要が軟化しつつある状況を示唆。また、前月のデータは下方修正された。
市場予想を下回ったインフレデータから、FRBの年内2回の利下げへの期待は再び高まった格好だ。一方、ブルームバーグによると、証券大手チャールズ・シュワブのチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「年内利下げの可能性が出てきた」としつつも「米FRBが行動を起こすには、インフレ率低下を示す数値がもう少し必要だろう」と指摘した。
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14日では、パウエル議長はオランダのイベントでインフレ鈍化の進捗について、「第1四半期はインフレに関してさらなる進展が見られなかった。忍耐が必要であることが分かった」と語り、利下げ実施に必要な確信を得るには、従来想定していたより長い時間がかかるかもしれないという認識をあらためて示した。
利下げ開始時期の見込みについては、CMEグループのFedWatchのデータによると、6月〜7月の間に実施される観測は極めて低く、9月のFOMCから始まると期待されているようだ。次回のFOMC会合は6月13日と予定されている。
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伝統金融・仮想通貨相場 ＊5/16（水）
- NYダウ：39,908 +0.88%
- ナスダック：16,742 +1.4%
- 日経平均（15日）：38,385 +0.077%
- 米ドル/円：154.8 -0.98%
- エヌビディア：946.3ドル +3.58%
- GME：39.55ドル -18.87%
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