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BlockFi、ビットコイン採掘機械担保ローン200億円分の債権売却へ

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

BlockFiがローン債を売却

破産手続き中の暗号資産(仮想通貨)貸借サービス企業BlockFiが、200億円(1億6,000万ドル)のローン債権の売却を進めていることが24日に明らかになった。

匿名情報源に基づいて24日にブルームバーグが報じた内容によると、22年末から始まった競争入札の期限は1月24日に設定されている。

これらのローンはいずれもビットコイン(BTC)マイナー向けに組成されており、計68,000台マイニング(採掘)マシンを裏付けとする。採掘マシン価格が下落しているため、一部担保不足に陥っているという。

ASIC価格指数

市場データによると、ビットコインマイニング機器(ASIC)の平均価格は前年比80パーセント下落している。主な要因にはビットコイン価格の下落や電力コスト高騰があり、不採算になったマイナーや債務整理に取り組む融資会社が多くの採掘マシンを売りに出した背景がある。

BlockFiは22年11月に米国で米連邦破産法11条(チャプターイレブン)により破産申請を行った。申請書類によると債権者の数は10万以上で、資産と債務はどちらも10億~100億ドル(約1,390億〜1兆3,900億円)。

チャプターイレブンは経営を継続しながら負債の削減などを実施し、企業再建を行う。しかし、債権者への回収を最大限にするために、債務者会社の財産を第三者に売却する場合がある。この場合、最高金額で入札した者に最終的に売却し、その資金は債権者に分配される。

BlockFiは12月以降、買収に関心を持つ106の候補とコンタクトを取っており、1月30日には入札プロセスに関して裁判所の承認を求める予定としていた。

関連:ビットコインマイナーの降伏はこれから?業界動向とBTC価格への影響を考察

業界でディストレスト投資が進行

22年には、5月のテラ(LUNA)ショックや11月のFTXショックなど、仮想通貨市場でデレバレッジ(過剰債務の削減)イベントが相次いだ。これらはマイナーに資金を融資してきた貸金事業者による債務の強制清算を引き起こし、ビットコイン価格にさらなる下落圧力を加えたとの見方が出ている。

米国のマイニング企業Luxor Technologiesのイーサン・ヴェラ共同創業者の見立てでは、22年6月の時点で採掘マシン担保ローンの総額は最大5,200億円(40億ドル)にも上った。

採掘マシンを担保に受け入れる主な融資事業者は、仮想通貨投資企業Galaxy Digital(ギャラクシーデジタル)、米仮想通貨投資企業NYDIG、Celsius Network(セルシウス)、仮想通貨投資企業DCGのマイニング事業子会社Foundry Networks、香港の仮想通貨融資プラットフォームBabel Financeなどがある。

このうちセルシウスは2022年5月の旧テラエコシステム崩壊以降、仮想通貨市場で起きた債務不履行の連鎖を受けて、6月に顧客資金の出金を停止。7月に、米国でチャプターイレブンにより破産申請を行った。

Babel Financeは22年6月、一部の業界大手が相次いでデフォルト(債務不履行)に陥ったことを背景に、「流動性プレッシャーに直面している」として顧客資金の出金を停止。その後、救済プランの一環として融資や株式投資により数億ドルの資金調達を目指していることが報じられた。

こうした経緯から、破産申請を行う事業者の資産を安く買い取る「ディストレスト投資」のニーズが増加。大手ビットコインマイニングマシンメーカーBitmainの共同創業者Jihan Wu氏は22年9月、約361億円(2億5,000万ドル)のファンドを立ち上げた。

関連:Bitmain創業者、300億円規模のファンド設立へ 不良資産買い上げを目的に

11月にFoundry Digitalは、破産申請中の米採掘会社Compute Northの施設を買収することを発表した。Compute Northは22年9月に米連邦破産法11条(チャプターイレブン)の適用を申請。債権者はおよそ200社で、負債総額は5億ドル(約700億円)に上る。

関連:米仮想通貨投資大手DCGの子会社、Compute North買収へ

昨年11月に破産申請した仮想通貨取引所FTXは、売却を検討する4つの事業について、約117の事業体が入札に関心を示していると公表していた。

関連:日本の仮想通貨取引所などのFTXの事業売却、100超の組織が入札に関心示す

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