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FOMCでパウエル議長タカ派姿勢、仮想通貨株下落 ドル円年初来高値|21日金融短観

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

9/21(木)朝の相場動向(前日比)

伝統金融

  • NYダウ:34,440 -0.2%
  • ナスダック:13,469 -1.5%
  • 日経平均:33,023 -0.6%
  • 米ドル/円:148.3 +0.3%
  • 原油先物WTI:89.3ドル -1.2%
  • ブレント原油先物:94.2ドル -0.1%
  • 暗号資産

  • ビットコイン:27,091ドル -0.3%
  • イーサリアム:1,624ドル -1.1%
  • 本日のNYダウ・ナスダック

    本日米NYダウ、ナスダック、S&P500も下落。早朝のFOMC会合では市場の予測通りに金利据え置きが発表されたが、年内1回の追加利上げの可能性が示唆されたなどタカ派的なスタンスが嫌気された格好だ。

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    FOMC会合 議長発言

    FRBは今回の会合でFF金利を5.25%~5.5%のレンジに据え置く一方、FOMC当局者の大多数は根強く高いインフレを2%水準まで抑えるため、2023年末までにあと1回で0.25%の利上げを引き続き予想していることを明かした。なお、2024年以降は高水準の金利をより長期にわたって維持する公算が大きいとも示唆した。

    また、政策金利発表後にパウエルFRB議長は記者会見の冒頭で「経済が予測通りに進展すれば、当局者の予想中央値(ドットプロット)では今年末に5.6%になる」と述べ、「労働市場の需給バランスは引き続き改善傾向にある」と認めながら「われわれは時間とともにインフレ率を目標の2%へと押し下げる上で十分に景気抑制的となるような金融政策スタンスを達成し、それを維持することにコミットしている」と再び強調した。

    一方、利下げの時期について「タイミングについて、シグナルを送るつもりは決してない」と議長は述べた。

    予測中央値について、6月時点での23年末予想中央値は5.625%で、24年末の予想中央値は4.625%だったが、最新の中央値では24年末までに5.1%へと上方修正されて低下幅が縮められた。それ以降では25年末に3.9%、26年末で2.9%へのFF金利低下の見通しとなっている。(以下が最新のドットプロット)

    出典:Fed

    また、インフレを示す経済指標について「過去3回のインフレ指標は極めて良好だったが、ただ3回以上の良好な指標が必要などはよく理解している」と話した。当局が予測するインフレ率に関しては、24年に3%未満に低下し、26年に2%に下がるとの予想が引き続き示されたため、「金利水準がより高く、より長く」というパウエル議長のスタンスがより正当化される見込みだ。

    さらに、直近の原油高については「エネルギー価格高が続けばインフレに影響が及ぶ可能性がある」とも発言した。

    今日の原油先物WTI(ニューヨーク原油先物相場)は下落した。パウエル議長発言や在庫統計が利確を促したようだ。今後の長期的景気抑制のリスクほか、先週の米原油在庫が小幅減少だったことも材料視された。

    米債利回り上昇

    FOMC決定を受けて、高金利環境が長期化する可能性が反映し金融政策見通しに敏感な2年債利回りは2006年以来の水準に上昇した。

    出典:ブルームバーグ

    有識者はこう見る

    多くのエコノミストは、FRBが今年あと1回の利上げを継続すると予想しているようだ。

    MarketWatchによると、BNYメロン・インベストメント・マネジメントの米国マクロ責任者、ソニア・メスキン氏は、FRBは来年の利下げを2回に留まらせると決定するだろうとみている。

    インカム・リサーチ+マネジメントのシニア・ポートフォリオ・マネージャー、ジェイク・レムリー氏は「ドットプロットと声明文が暗示するメッセージは、経済は6月に思われていたよりもさらに堅調だったということ」とし、FRBは市場が予想するよりも長く制限的な政策を続けなければならないだろうとコメントした。

    また、米投資信託大手のバンガードのチーフ・グローバル・エコノミストであるジョセフ・デイビス氏は、FRBがあと1回から3回の利上げを必要とするかもしれないと予測し、大きな理由の一つとして2007年から2009年の景気後退以降、中立金利が大幅に上昇していることを挙げた。中立金利とは、経済成長を刺激も抑制もしない金融政策の水準である。実質金利が中立金利を下回ると、実際の生産量が潜在的な生産量を上回るため経済にインフレ圧力が生じてしまいFRBは最終的に引き締めなければならない状況となる。

    中立金利について、パウエル議長は今回の記者会見で「中立金利は上昇した可能性がある」と言及した。つまり、今の政策金利のままだと予測されていたほど景気が十分に減速せずインフレ圧力の継続的鈍化にまだ多くの時間を要する意味だ。

    一方、FRBが今回再びタカ派的なスタンスを示したことから年内追加利上げの可能性が高まったが、金利先物市場では11月と12月のFOMC会合での金利据え置き続行を見込んでいるようだ。それぞれで70%と56%との観測となっている。

    出典:CME

    ドル円

    今日のドル円はFRBタカ派的な姿勢を受けて一時148円36銭まで一時上昇し年初来高値をつけている。

    なお、本日は1日目の日銀政策委員会・金融政策決定会合となる。

    出典:Minkabu

    米国株 値下がり

    IT・ハイテクなど全面安に。個別銘柄の前日比:エヌビディア-2.9%、AMD-1.2%、ARM.O-4.1%、テスラ-1.4%、マイクロソフト-2.4%、アルファベット-3.1%、アマゾン-1.7%、アップル-2%、メタ-1.7%。

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    仮想通貨関連銘柄連れ安

    • コインベース|76.6ドル(-1.8%)
    • マイクロストラテジー|333.4ドル(-1.7%)
    • マラソン・デジタル|9.2ドル(-2.8%)

    仮想通貨関連株銘柄は追加利上げへの期待でNYダウやナスダックの下落に同調し売られていた。

    国内仮想通貨・ブロックチェーン関連銘柄

    • SBIホールディングス|3,304円(-1.5%)
    • メルカリ|3,146円(-1.2%)
    • ドリコム|532円(-3.2%)

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