CoinPostで今最も読まれています

分散型取引所がFTXの後釜に、GMXやDYDXの関連トークンが高騰

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

CEXとDEX

暗号資産(仮想通貨)取引所FTXの経営破綻により顧客資産の流用が明らかになり、全体的な中央集権型取引所(CEX)に対する警戒感が高まる中、DeFi(分散型金融)の利用が加速しているようだ。

きっかけは11月8日(日本時間9日)。大手仮想通貨取引所バイナンスが、流動性危機に直面するFTX買収に向けて、拘束力のない基本合意書に署名したことを発表すると、分散型取引所(DEX)の取引量が急増し始めた。

関連:バイナンス、FTX買収を検討へ 流動性危機を支援

データサイトDeFillamaによると、DEXカテゴリーの総取引量は22年5月のテラ(LUNA)ショック以来最大となる、1.54兆円(110億ドル)規模まで拡大した。

また別の分析サイト「Dune Analytics」の集計によると、DEXの総取引量は過去7日間で320億ドル(約3兆円)。このうち最大手DEXのUniswap(ユニスワップ)は209億ドル(約300億円)でトップシェアを占めた。主にステーブルコインの交換に使用されるCurveの増加も顕著で、同期間の取引量は約1,000億円(72.5億ドル)とされている。

出典:Dune Analytics

Uniswapの11月8日の取引量は42.3億ドル、前日の12億ドルに対して3.5倍に膨らんだ。Curveに至っては7日までおよそ1億ドル前後だった1日の取引量が、8日(7.4億ドル)、9日(13億ドル)、10日(29億ドル)に増加した。

この動きからはより中・小規模なDEXも恩恵を受けている。DEXアグリゲーターの1inchでは、複数のブロックチェーン上の1日の取引量合計額が19.4億ドルを超え、過去3日間でデイリーユーザーが約20%増加した。

CEXからの流出

FTXは11日、米連邦破産法11条(チャプターイレブン)にもとづいた破産申請を行ったことを発表。FTXグループ(アラメダリサーチ/FTXなど)の破産申請書類によると、負債は約1.3兆円(100億ドル)から約6.9兆円(500億ドル)に上る。

関連:FTX、破産法適用を申請 対象はFTX Japan含む130社超

その後の調査で、FTXが顧客資産の一部を融資に流用していたことが明らかになったほか、破産申請後に600億円の仮想通貨の不正流出が発覚。こうした事態はCEX全体への信頼失墜となり、各取引所から投資家が資金を引き上げる「バンクラン(取り付け騒ぎ)」が加速している。

13日頃には、仮想通貨取引所Crypto.comが過去に540億円相当の仮想通貨イーサリアム(32万ETH)を別の取引所へ誤送金していたことが明らかになった。

関連:Crypto.com、540億円相当のイーサリアムを誤送金 全資産返還済

CEXの安全性に対する疑念を払拭するべく、バイナンスが取引所の準備金アドレスを公開する「Proof of Reserve(準備金の証明)」運動を呼びかけるも、不参加となっているCEXからの資金流出にさらに拍車をかける事態に陥っているようだ。

DEXの利点は、プログラムコードで動作する「中央管理者不在」の仕組みとブロックチェーン上で保有資産が公開された「透明性」にある。FTX運営の不正行為が次々と明らかになる中、第三者への信頼不要(トラストレス)なDeFiの特性が際立っているのかもしれない。しかし、DeFiにはスマートコントラクトの脆弱性などいわゆるラグプルのリスクがあるため注意したい。

過去1週間で仮想通貨全体の市場規模(時価総額)が15%縮小する中、いくつかのDeFiプロトコルが相対的に浮上しているようだ。なかでも主要なDEX「GMX」や「DYDX」はそれぞれ+15.0%と+38.7%のパフォーマンスを出している。

またポリゴン(MATIC)上のデリバティブ取引所「Gains Network」も前月比+67.4%上昇。これら3つはDEXの中でもトレーディング用に設計されており、FTXの代替ツールとみなされている可能性がある。

GMXはイーサリアム(ETH)レイヤー2「Arbitrum」上のデリバティブDEXと知られ、22年2月にアバランチブロックチェーン上でもローンチしてシェアを伸ばしている。アバランチ(AVAX)財団は8日、分散型取引所GMXに約6億円(400万ドル)のAVAXインセンティブを付与すると発表した。

関連:アバランチ、GMXに約6億円のAVAXインセンティブ提供へ

注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
18:28
bitFlyer、ドージコイン(DOGE)の上場を発表 
国内大手暗号資産(仮想通貨)取引所bitFlyerは、販売所において「ドージコイン(DOGE)」の上場を発表した。直近では「アバランチ(AVAX)」「ザ・グラフ(GRT)」「レンダートークン(RNDR)」の上場したばかり。
14:27
米裁判所がエネルギー情報局に制止命令、マイニング企業のデータ収集要請に「待った」
米テキサス州ブロックチェーン評議会と仮想通貨マイニング企業Riot Platformsによる米エネルギー情報局(EIA)に対する訴訟で、テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、EIAの緊急調査を一時的に阻止する仮制止命令を認める判断を下した。
13:00
ステーブルコインUSDCの国内上場に向けて米Circle社がコインチェックと提携
現時点ではUSDCといった信託型ステーブルコインは日本では未上場で、Circleとコインチェックの提携は今後の上場を目標に締結されたものだ。国内仮想通貨環境の流動性向上につながる。
12:14
ビットコイン高騰で56000ドル台に、機関投資家によるETF買いが加速
暗号資産(仮想通貨)市場ではビットコインが前日比10%高と高騰し56000ドル台に達した。ブラックロックやフィデリティの運用するビットコインETFへの資金流入は過去最高を記録している。
11:25
ビットコインETF資産額がゴールドETFを追い抜かす可能性 識者が議論
アナリストらは、ビットコインETFの運用資産がゴールドETFを上回る可能性や時期について議論している。ビットコインETFの取引高は最高値を更新した。
09:50
AstarやOasys、BackPackら、能登半島地震で2,000万円寄付
株式会社グラコネら日本のブロックチェーン団体は能登半島地震で仮想通貨による寄付募集キャンペーンを実施。約2,000万円の寄付金を集めた。
08:40
コインベース前日比+16.8%、日経平均バブル超え
仮想通貨関連株はビットコインが54000ドル台を回復したことで大幅に上昇。世界の半導体No.1であるエヌビディアが先週木曜日に発表した好決算を受けAIセクターを中心にナスダックなどは先週押し上げられたが、投資家は今週の高官発言やインフレデータに慎重な姿勢で臨もうとした格好だ。
07:50
コスモス開発企業AiB、「Cosmos Hub」をフォークへ
Cosmos Hubをフォークするため、仮想通貨コスモスの開発企業All in Bitsが最初にガバナンスチェーンのローンチを計画。フォークの背景や目的などを説明している。
07:15
コインベース、AI・DePIN関連銘柄を新規上場候補に 前日比約15%高
AI関連銘柄は今年に入って大きく値上がりしている。半導体大手エヌビディアの株価高に連れられRenderやWorldcoin、FET、NOSなどが先週トレンド入りした。
06:45
モジュラーCelestiaのライバルAvail、Founders Fundなどから40億ドル調達
Availのメインネットの具体的なローンチ予定日は開示されていないが、ローンチされればこれまでテストネットのユーザーはエアドロップが付与されると期待されている。
05:40
マイクロストラテジー2月にもビットコイン買い増し BTC今年初の54000ドル台
マイクロストラテジーのニュース後、仮想通貨ビットコインの価格は大幅に上昇し前日比+4.8%。今年の高値を更新し、2021年12月以来の水準に戻った。
02/26 月曜日
14:30
ビットコイン初期開発者、裁判の過程で「サトシ・ナカモト」のメールを公開
仮想通貨ビットコインの生みの親「サトシ・ナカモト」の身元を巡るクレイグ・ライトとCOPAの訴訟に関連し、ビットコインの初期開発者であるマルティ・マルミ氏によって、2100万枚の発行上限や匿名性に言及したサトシ・ナカモトのメールが公開された。
13:52
証券会社OANDAグループ、英国で仮想通貨取引を提供へ
証券グループOANDAは、英国でビットコインなど仮想通貨の取引を正式に提供開始する。昨年現地の規制に準拠したCoinpassを取得していた。
11:42
ビットコイン51000ドル台で揉み合う、取引所からの週間純流出は23年6月以来最大に
暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン(BTC)は50000ドル台でもみ合いが続く。暗号資産(仮想通貨)取引所からの5億4,000万ドル相当の週間純流出は、23年6月以来最大規模に達した。
09:52
IPO株式上場目指す掲示板大手Reddit、ビットコインとイーサリアムの保有が判明
米掲示板大手Redditは、NYSE上場目指すIPOの届出書を提出。仮想通貨ビットコインとイーサリアムを財務資産として保有していると述べた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/02/29 12:00 ~ 19:00
その他 オンライン
2024/03/01 19:00 ~ 21:30
東京 東京都千代田区
重要指標
一覧
新着指標
一覧