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「ビットコインは究極の価値の保存手段」投資企業CEOが語る——第5回「Beyond The Price」

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

第5回 Beyond The Price

CoinPost Globalが12日に公開した5回目の「GM Radio:Beyond The Price」には、暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)やビットコイン関連企業に投資する台湾拠点のファミリーオフィス「Mimesis Capital」を創設したLouis Liu CEOが参加している。

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ファミリーオフィスとは、富裕層の家族の資産を保全・運用する投資会社のこと。Mimesis Capitalは公式サイトで「世代間の富の移転に特化したファンドである」と自社について説明している。

従来からファミリーオフィスは存在しているが、同社の大きな特徴はビットコインに投資をしたり、ビットコインの技術を活用したりしていること。公式サイトには「ビットコインは、世代間で富を移転するための究極の価値の保存手段であると考えている」と記載した。

また、同社は自社について「ビットコインのスタンダードを採用した初めてのファミリーオフィスである」とも主張している。

本来「Beyond The Price」は、価格などの数字や投資についてではなく、ビットコインがグローバルな経済でどのような役割を果たすか等の内容を配信するポッドキャスト。

ただし今回は、ビットコインの思考で投資する意味をLiu氏に聞くことで、ビットコインの本当の価値が伝わるのではないかと判断した。

ポッドキャストの内容

今回の配信タイトルは「ビットコインは台湾の中道」。Liu氏のポッドキャスト(英語)は以下から聴くことができるが、ここから配信内容のポイントを紹介していく。

Liu氏がビットコインを知ったのは2016年の学生時代。翌年には仮想通貨のベンチャーキャピタルのパートナーに雇用されるが、ビットコイン以外のブロックチェーンの関連企業には本質的価値を見い出せなかったと語った。

2019年には米仮想通貨ヘッジファンドBlocktowerに入社するも、特定の銘柄を煽って意図的に価格を釣り上げた後に売り抜ける「パンプ&ダンプ」が多く行われているのを目の当たりにして、2020年に退社したと話している。

その後、2020年のコロナショックの頃にMimesis Capitalを創設。そして、ビットコインやUnchained、Swanなどのビットコイン関連のスタートアップに投資してきた。

投資哲学

Liu氏はバリュー投資家である。頻繁にトレードするのではなく、割安の時に資産を購入し、長期保有するスタイルだ。バリュー投資は、ウォーレン・バフェット氏の戦略としても知られる。

Mimesis Capitalとしては、健全な投資を心がけているという。インフレや価格操作などに注意し、いずれ価値がゼロになる可能性のある「次の100倍銘柄」のようなアルトコインに投資することはないと話した。

同社の目的は、ビットコイン建てで資産の価値を増やすことだという。法定通貨を基準にして価値を計らないとLiu氏は説明した。

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台湾におけるビットコイン

Liu氏は、Mimesis Capitalが拠点にする台湾の状況についても話している。現在は台湾を巡って中国と米国が対立しており、地政学的な緊張が高まっていると語った。台湾には、マイニング機器に必要な半導体を製造する大手メーカーTSMCの本社がある。

こういった状況では、ビットコイン、またTSMCの重要度が高まるとLiu氏は主張。戦争になれば個人や企業らは資産を台湾の外へ移動した方が良いが、それをできない人々はビットコインを利用するという選択肢があると語った。

ビットコインは政府のための通貨ではなく、グローバルな通貨であり、国に属さず対立を切り抜けるための新しい手段であるとLiu氏は話している。

一方で、台湾ではビットコインの重要性を理解している人はまだ少ないという。Liu氏は毎月、技術だけでなく地政学的な内容も含め、ビットコインのミートアップを開催していると語った。

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