弱い10月CPIで来夏の利下げ期待高まる　仮想通貨関連株続落

11/15（水）朝の相場動向（前日比）

伝統金融インフレ沈静化加速

NYダウ：34,827　+1.4%
ナスダック：14,094　+2.3%
S&P500：4,495　+1.9%
日経平均：32,585　+0.05%
上海総合指数：3,056　+0.3%
米ドル/円：150.4 -0.8%
原油先物WTI：78.2ドル -0.06%
金先物：1,967ドル +0.8%

米NYダウ・ナスダックは予想以上に弱かった米10月CPI（物価指数）を受けて大きく反発した。インフレ沈静化が加速し、12月の連邦公開市場委員会（FOMC）でも金利据え置きにとどまりそして早くも来年5月ごろには利下げに転じるだろうとの見方が強まっている。

総合　前月比：結果0.0%　予想+0.1%　前回+0.4%
総合　前年比：結果+3.2%　予想+3.3%　前回+3.7%
コア　前月比：結果+0.2%　予想+0.3%　前回+0.3%
コア　前年比：結果+4.0%　予想+4.1%　前回+4.1%

以上のように、10月の総合CPIでは全体的に物価は上がっておらず、0%を記録した2022年7月以来だった。住居費はやや上昇したものの、ガソリン価格の下落などがそのプラスを相殺した格好だ。また、食料品とエネルギーを除いたコア財価格は5カ月間続落し、インフレ調整後の平均時給はカ月ぶりに上昇したという。

インフレ率はここ数カ月振れ幅が大きかったが、昨年付けた40年ぶり高水準からはすでに大幅に沈静化してきている。FRBの2%目標には着実に近づいていると示された。

また、金利先物市場では、CPI発表前までは、少なくともあと1回は利上げが実施される可能性は30%あったが、今は追加利上げの可能性はほぼ0%となっており、利下げは2024年5〜6月にも始まると予想されているという。

JUST IN: Futures now show a 0% chance of additional rate hikes with rate cuts beginning in May 2024.

Prior to this morning's CPI report, there was a 30% chance of at least one more rate hike ahead.

Rate cuts were expected to begin in June 2024.

Now, markets are pricing-in at… pic.twitter.com/H1ETa9F2Eq
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 14, 2023

本日の主な市場材料は以下数点。

10月米CPI受け、米利上げ完了確実視
米国債利回り　大幅続落　利回り曲線が大きく傾斜
ドル円下落　一時150円16銭に
エヌビディア株　10日連騰
米中首脳会談　習近平国家主席がサンフランシスコに到着

今週以降の重要経済指標・イベント

11/15（水）22:30　米10月卸売物価指数（PPI）
11/17（金）19:00　EU 10月消費者物価指数

関連：パウエル議長のタカ派姿勢で追加利上げリスク再浮上

仮想通貨関連銘柄　連れ安

コインベース｜92ドル（-0.5%）
マイクロストラテジー｜480ドル（-4.9%）
マラソン｜9.1ドル（-0.1%）
Hut 8｜1.8ドル（-9.8%）

仮想通貨関連株銘柄は、ビットコイン（BTC）などの相場調整で続落した。ビットコイン（BTC）が36,000ドル台を割り込んでいる。

関連：ビットコイン前日比2.1%安、SOLやADAなど主要アルトは売り先行

また、ビットコインマイニング企業「Hut 8」は大幅安。3Q決算で、BTCネットワーク難易度の上昇、運用上の問題、一部業務の停止によりBTCの採掘量が大幅に減少し、第3四半期の純損失が前年同期比で2倍以上に拡大し、売上高が46%減少したと発表した。

仮想通貨相場

ビットコイン：35,649ドル -2.4%
イーサリアム：1,986ドル -3.8%
XRP：56.9ドル +8.4%

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