ビットコイン、前週からの大幅反発で43000ドル台回復

マクロ経済と金融市場

29日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比224ドル（0.59%）高、ナスダック指数は172ポイント（1.1%）高で取引を終えた。

米国株の暗号資産（仮想通貨）銘柄では、コインベースが5.7%高、マイクロストラテジーが3.7%高、マラソンデジタルが3.5%高と全面高に。

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仮想通貨市況

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン価格は前日比2.7%高の1BTC=43,558ドルに。

44,000ドルは戻り売りラインであるものの、23日以降の反発には勢いを伴っており、アルトコインにも買い戻し機運が戻りつつある。

イーサリアム（ETH）が前日比1.8%高、ソラナ（SOL）が5.2%高、カルダノ（ADA）が7.4%高となったほか、国内発銘柄ではアスター（ASTR）が6.0%高と続伸した。

ビットコイン現物ETF（上場投資信託）承認後の利益確定売りの一巡と、グレースケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）からの売り圧力低下を受け、売りに傾いていた暗号資産（仮想通貨）市場が、早くも復活の兆しを見せ始めている。

Michael van de Poppe氏は、「ETF承認後の調整局面に終わりが見えたと仮定した場合、この先はしばらく（売り買いの拮抗する）保ち合いになる」と言及。「その後1BTC=48,000〜50,000ドル水準まで上昇し、アルトコイン相場がアウトパフォームするかも知れない」との見方を示した。

The range is still relatively clear on #Bitcoin.

Assuming we've seen the end of the correction after the ETF launch, it seems likely that we're going to consolidate from here.

Perhaps another run to $48-50K and time for #Altcoins to outperform. pic.twitter.com/yivYaVwOxa

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 29, 2024

アナリストのNegentropic氏は、「今回の反発局面で6.6億ドルのショートポジションがロスカット（強制清算）された。このまま行けばさらに10億ドル規模のショートスクイーズが発生し、さらなる上昇をもたらす可能性がある」と指摘した。

"Liquidity is KEY."

1. Bitcoin Analysis: Bitcoin surged to $42.2k, providing liquidity for long positions, with a neutral impulse.

2. Liquidity Gap: The price is moving to fill the liquidity gap above $42k, indicating potential volatility. Approximately $659 million in… pic.twitter.com/wStqXqmLRN

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) January 29, 2024

また、中国政府が膨大な流動性で市場を支えようとした場合、暗号資産（仮想通貨）市場と株式市場の高騰要因となる可能性が高いとした。

背景には、中国当局が低迷する中国株式市場を下支えしオンショア株式を買い入れるため、最大2兆元（約40兆円）の救済措置を検討していることなどがある。中国の主要株指数でベンチマークのCSI300指数は5年ぶり安値に沈んでおり、中国当局に危機感が募っているとされる。

29日には、香港の裁判所が経営再建中の中国不動産開発大手「中国恒大集団」に対し、清算命令を出したことが伝わった。

ビットコインETFの流入額で苦戦を強いられている大手資産運用会社インベスコが、手数料の大幅引き下げに踏み切った。インベスコのビットコインETFの信託手数料は、これまで0.39％と競合比較で最も高かった。

This is what the fee table looks like now: pic.twitter.com/LPvd6YwGWJ

— James Seyffart (@JSeyff) January 29, 2024

最初の半年間、もしくは資産運用額が50億ドルに達するまでは、手数料の割引を継続する方針だ。

5億ドルの流出超過へ

一方、資産運用会社CoinSharesの週次レポートによれば、先週の上場投資商品（ETP）への資金フローは、5億ドルに上る大幅な流出超過に転じた。

特にグレースケールの投資信託「ビットコイントラスト（GBTC）」からは、純資産価値（NAV）に対するディスカウントで購入した投資家の利益確定行動が見られる。

ただし、先週のグレースケールへの流出額は総額22億ドルに達した一方、今週にかけて1日あたりの流出ペースは鈍化しており、グレースケール起点の売り圧力が落ち着き始めていることが示唆されている。

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— CoinPost（仮想通貨メディア） (@coin_post) January 18, 2024

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— CoinPost（仮想通貨メディア） (@coin_post) December 21, 2023